公告日期：2025-04-19

东方证券股份有限公司

关于江苏嵘泰工业股份有限公司

以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金和

已支付发行费用的核查意见

东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”或“保荐人”）作为江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称“嵘泰股份”或“公司”）向特定对象发行股票项目的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等法律法规、规范性文件的要求，对公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏嵘泰工业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1743号），公司向特定对象发行人民币普通股（A股）31,545,116股，每股面值人民币1.00元，发行价格为每股27.83元，募集资金总额为877,900,578.28元，扣除发行费用11,181,914.27元（不含增值税），公司本次实际募集资金净额为人民币866,718,664.01元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于2025年3月28日出具了《验资报告》（中汇会验〔2025〕2993号）。公司对募集资金采取了专户存储制度。

公司己按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关文件的规定，与保荐机构、银行签订了募集资金三方监管协议，用于存放上述募集资金，以保证募集资金使用安全。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

依据公司《向特定对象发行股票募集书》，在扣除发行费用后的募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 募集资金使用金额

1 新能源汽车零部件智能制造项目 88,000.00 69,671.87

2 补充流动资金 17,000.00 17,000.00

合 计 105,000.00 86,671.87

若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于募集资金拟投入总额，不足部分公司将通过自筹资金解决。在本次发行募集资金到位之前，公司可根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。

三、自筹资金预先投入募投项目情况

为保证募集资金投资项目顺利实施，公司根据实际情况，在募集资金到位前以自筹资金对募集资金投资项目进行了预先投入。截至2025年4月16日，自筹资金实际投资额65,007,9733.74元，本次募集资金置换金额人民币65,007,973.74元，具体情况如下：

单位：元

序 项目名称 投资总额 自筹资金实 拟置换金额
号 际投入金额

1 新能源汽车零部件智能制造项目 880,000,000.00 65,007,973.74 65,007,973.74

合 计 880,000,000.00 65,007,973.74 65,007,973.74

四、自筹资金支付发行费用情况

公 司 为 向 特 定 对 象 发 行 股 票 累 计 发 生 的 发 行 费 用 总 额 为 人 民 币
11,181,914.27元（不含税），公司己用自筹资金支付发行费用1,323,155.77元（不含税），公司拟置换金额为1,323,155.77元，具体情况如下：

单位：元

序号 ……
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