国泰海通维持行动教育增持评级 目标价45.9元
国泰海通4月17日发布研报，维持行动教育增持评级，目标价位45.9元。截至报告日，公司最新收盘价为39.18元，较目标价有17.15%的上行空间。国泰海通预测，行动教育2025年归母净利润3.04亿元，同比增长13.19%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 9.01 | 10.09 | 11.27 |
| 归母净利润(亿元) | 3.04 | 3.41 | 3.82 |
| 每股收益(元) | 2.55 | 2.86 | 3.21 |
| 市盈率(PE) | 15.21 | 13.56 | 12.09 |
| 市净率(PB) | 4.97 | 5.16 | 5.39 |
| 净资产收益率(%) | 32.7 | 38 | 44.6 |
| 总资产收益率(%) | 13.2 | 13.9 | 14.7 |
注：数据获取自研报正文。
行动教育近一个月获得12份券商研报关注，平均目标价为49.45元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-17 | 国泰海通 | 45.9 | 增持 | 行动教育2024年报业绩点评：Q4收款边际改善，百校计划潜能可期 |
| 2025-04-16 | 国信证券 | - | 优于大市 | 2024Q4收款回归正增长，延续高现金分红策略 |
| 2025-04-16 | 浙商证券 | - | 买入 | 行动教育2024年报点评：Q4边际修复，组织变革+人效提升支持“百校”扩张 |
| 2025-04-16 | 太平洋 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
| 2025-04-16 | 东吴证券 | - | 增持 | [点击查看PDF原文] |
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