公告日期：2025-12-24

国金证券股份有限公司

关于常州澳弘电子股份有限公司

使用自有资金、外汇及信用证等方式支付募投项目款项并
以募集资金等额置换的核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为常州澳弘电子股份有限公司（以下简称“澳弘电子”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理办法》的相关规定，就澳弘电子使用自有资金、外汇及信用证等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换的事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意常州澳弘电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可(2025)2543 号），常州澳弘
电子股份有限公司（以下简称“公司”或“澳弘电子”）于 2025 年 12 月 11 日
公开发行了 580 万张可转换公司债券，发行价格为每张 100 元，募集资金总额为人民币58,000.00万元，扣除承销费用及保荐费用合计460.00万元(不含增值税)，实际收到募集资金 57,540.00 万元。本次向不特定对象发行可转换公司债券发行费用 5,902,830.19 元(不含增值税)，实际募集资金净额为人民币 574,097,169.81
元。前述募集资金已于 2025 年 12 月 17 日全部到账，容诚会计师事务所(特殊普
通合伙)对本次募集资金到账情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2025]518Z0177 号）。

公司已对上述募集资金进行专户存储，并与募集资金专项账户开户银行、保
荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于签订募集资金专户存储监管协议的公告》（公告编号：2025-062）。

二、募集资金投资项目情况

根据《常州澳弘电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券证券募集说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

金额单位：人民币万元

序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金 备案审批情况

1 泰国生产基地建设项 59,604.21 58,000.00 常发改外资备[2023]46 号
目 常发改外资备[2023]53 号

合计 59,604.21 58,000.00

三、使用银行承兑汇票、自有资金等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换的原因

在募投项目实施过程中，根据募集资金专款专用原则，全部支出原则上均应从募集资金专户直接支付划转。本次募投项目在泰国实施，为提高运营管理效率，提高公司资金使用效率，同时为了避免公司用募集资金账户中的人民币购汇后支付而产生结、购汇率差而产生汇兑损失，公司拟根据实际情况并经相关审批后，通过信用证、外汇、保函、自有资金等方式预先支付募集资金投资项目相关款项,后续从募集资金专户等额划转至自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

四、使用银行承兑汇票、自有资金等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换的流程

为提高公司募集资金使用效率、保障募投项目正常推进，公司及子公司计划在募投项目实施期间，根据实际情况并经内部相关审批后使用信用证、外汇、保函、自有资金等方式支付募投项目所需资金，并定期以募集资金等额置换，即从募集资金专户划转等额资金至自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金，具体情况如下：

（一）根据募集资金投资项目实施进度和具体情况，由公司相关部门征求财务部的意见，确认可以采取信用证、外汇、保函、自有资金等方式进行支付的款项，并汇总、保留相关支付单据。

（二）财务部综合考虑募投项目用款情况，填写置换申请单，并匹配相关付款清单及支付单据，按照相关规定的审批程序，完成置换申请的审核与批准。
（三）置换申请得到批准后，公司（或子公司）可将等额募集资金由募集资金专用账户转入公司……
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