公告日期：2025-12-17

证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 公告编号：2025-060

常州澳弘电子股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告

保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

常州澳弘电子股份有限公司（以下简称“发行人”）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“澳弘转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕2543 号文同意注册。本次发行的保荐人（主承销商）为国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”、“保荐人（主承销商）”或“主承销商”）。本次发行的可转换公司债券简称为“澳弘转债”，债券代码为“111024”。

类别 认购数量（手） 放弃认购数量（手）

原股东 521,699 0

网上社会公众投资者 57,407 894

主承销商包销数量（放弃 894
认购总数量）

发行数量合计 580,000

本次发行的可转债规模为 58,000.00 万元，向发行人在股权登记日（2025 年
12 月 10 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。本次发行认购不足 58,000.00万元的部分则由保荐人（主承销商）余额包销。

一、本次可转债原股东优先配售结果

本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2025 年 12 月 11 日（T 日）结束，
配售结果如下：

类别 配售数量（手） 配售金额（元）

原股东 521,699 521,699,000

二、社会公众投资者网上认购结果

本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上
认购缴款工作已于 2025 年 12 月 15 日（T+2 日）结束。保荐人（主承销商）根据
上交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了如下统计：

类别 缴款认购数量 缴款认购金额 放弃认购数量 放弃认购金额
（手） （元） （手） （元）

网上社会公众 57,407 57,407,000 894 894,000
投资者

三、保荐人（主承销商）包销情况

本次网上投资者放弃认购的可转债由保荐人（主承销商）包销，保荐人（主
承销商）包销数量为 894 手，包销金额为 894,000 元，包销比例为 0.15%。

2025 年 12 月 17 日（T+4 日），保荐人（主承销商）依据承销协议将包销资金
与投资者缴款认购的资金扣除承销保荐费用（不含增值税）后一起划转至发行人，由发行人向中国结算上海分公司提交登记申请，将包销的可转债登记至保荐人（主承销商）指定证券账户。

四、发行人及保荐人（主承销商）联系方式

（一）发行人：常州澳弘电子股份有限公司

地址：常州市新北区新科路 15 号

联系电话：0519-85486158

联系人：耿丽娅

（二）保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司

地址：上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 13 楼

联系电话：021-68826123

联系人：股权资本市场总部
特此公告。

发行人：常州澳弘电子股份有限……
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