公告日期：2025-04-17

国金证券股份有限公司
关于常州澳弘电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
之

上市保荐书

保荐人（主承销商）

（成都市青羊区东城根上街 95 号）

二〇二五年四月

声 明

上海证券交易所：

作为常州澳弘电子股份有限公司（以下简称“发行人”“公司”或“澳弘电子”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“管理办法”）《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及上海证券交易所（以下简称“上交所”）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

如无特别说明，本上市保荐书中的释义与《常州澳弘电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中的释义一致。

目 录

声 明...... 1
目 录...... 2
第一节 公司概况 ...... 3

一、发行人基本情况 ...... 3

二、发行人主营业务 ...... 3

三、发行人核心技术与研发水平 ...... 4

四、主要经营和财务数据及指标 ...... 4

五、发行人存在的主要风险 ...... 6
第二节 申请上市证券的发行情况 ...... 13

一、本次发行的证券类型 ...... 13

二、发行规模 ...... 13

三、票面金额和发行价格 ...... 13

四、本次募集资金用途 ...... 13

五、募集资金存管 ...... 13

六、发行方式与发行对象 ...... 13

七、承销方式及承销期 ...... 14
第三节 保荐机构工作人员及其保荐业务执业情况...... 15

一、保荐机构、保荐代表人、项目组成员介绍 ...... 15第四节 保荐机构及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务
往来情况说明 ...... 16
第五节 保荐机构承诺事项 ...... 17第六节 保荐机构关于发行人是否已就本次证券发行上市履行了《公司法》《证
券法》和中国证监会及上海证券交易所规定的决策程序的说明...... 18
第七节 保荐机构关于发行人证券上市后持续督导工作的具体安排...... 19
第八节 保荐机构对本次发行上市的推荐结论...... 21

第一节 公司概况

一、发行人基本情况

公司名称 常州澳弘电子股份有限公司

英文名称 ChangzhouAohong Electronics Co., Ltd.

上市地点 上海证券交易所

证券简称 澳弘电子

证券代码 605058.SH

法定代表人 陈定红

注册资本 142,923,950 元人民币

成立时间 2005-06-22

注册地址 江苏省常州市新北区新科路 15 号

印制线路板的制造；销售自产产品；自营和代理各类商品及技术的
经营范围 进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口和技术除外。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

统一社会信用代码 913204117737977280

电话号码 0519-85486158

传真号码 0519-85486158

公司网址 www.czaohong.com

电子信箱 aohdz@czaohong.com

二、发行人主营业务

公司是……
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