公告日期：2025-04-25

中信证券股份有限公司

关于浙江永和制冷股份有限公司

调整部分募集资金投资项目投资总额并延期的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为浙江永和制冷股份有限公司（以下简称“永和股份”或“公司”）的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关规定，就永和股份调整部分募集资金投资项目投资总额并延期事项进行了审慎核查，发表如下核查意见：

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江永和制冷股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2072 号）批准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）6,667 万股，每股发行价格 6.93 元/股，募集资金总额为人民币 462,023,100.00 元，扣除发行费用人民币 43,702,500.00 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 418,320,600.00 元。

上述募集资金已于 2021 年 7 月 6 日到位，业经立信会计师事务所（特殊普
通合伙）验证，并出具了信会师报字[2021]第 ZA15077 号《验资报告》。

（二）公开发行可转换公司债券募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江永和制冷股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2048 号）核准，公司向社会公开发行可转换公司债券 8,000,000 张，每张面值 100 元，募集资金总额为人民币800,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 13,467,437.02 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 786,532,562.98 元。

上述募集资金已于 2022 年 10 月 17 日到位，业经立信会计师事务所（特殊
普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2022]第 ZB11540 号《验资报告》。

（三）募集资金使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

1、首次公开发行股票募集资金

单位：万元

序 项目名称 拟投入募集资 募集资金累计 募集资金累计
号 金金额 已使用金额 投入进度

1 邵武永和新型环保制冷剂及含氟聚 41,832.06 41,832.06 100.00%
合物等氟化工生产基地项目

合计 41,832.06 41,832.06 100.00%

2、公开发行可转换公司债券

单位：万元

序 项目名称 拟投入募集资 募集资金累计 募集资金累计
号 金金额 已使用金额 投入进度

1 邵武永和新型环保制冷剂及含氟聚 40,000.00 40,101.41 100.25%
合物等氟化工生产基地项目

2 邵武永和年产10kt聚偏氟乙烯和3kt 20,000.00 20,002.43 100.01%
六氟环氧丙烷扩建项目

3 补充流动资金 18,653.26 18,653.26 -

合计 78,653.26 78,757.10 100.13%

注1：上述募集资金均已使用完毕，并已完成相应募集资金专户的注销手续；

注2：累计投入金额大于拟投入募集资金金额，系将募集资金利息收入并减银行手续费后投入项目建设所致。

二、本次调整邵武永和扩建项目投资总额的具体情况及原因

（一）邵武永和扩建项目投资总额调整……
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