公告日期：2025-04-25

中信证券股份有限公司

关于浙江永和制冷股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为浙江永和制冷股份有限公司（以下简称“永和股份”或“公司”）的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关规定，就永和股份2024年度募集资金年度存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金数额和资金到位时间

1、首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江永和制冷股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2072 号）批准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）6,667 万股，每股发行价格 6.93 元/股，募集资金总额为人民币 462,023,100.00 元，扣除发行费用人民币 43,702,500.00 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 418,320,600.00 元。

上述募集资金已于 2021 年 7 月 6 日到位，业经立信会计师事务所（特殊普
通合伙）验证，并出具了信会师报字[2021]第 ZA15077 号《验资报告》。公司已对上述募集资金进行了专户存储，并与保荐人、存放募集资金的银行签署了募集资金专户的相关监管协议。

2、公开发行可转换公司债券募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江永和制冷股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2048 号）核准，公司向社会公开发行可转换公司债券 8,000,000 张，每张面值 100 元，募集资金总额为人民币800,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 13,467,437.02 元（不含税）后，实际募
集资金净额为人民币 786,532,562.98 元。

上述募集资金已于 2022 年 10 月 17 日到位，业经立信会计师事务所（特殊
普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2022]第 ZB11540 号《验资报告》。公司已对上述募集资金进行了专户存储，并与保荐人、存放募集资金的银行签署了募集资金专户的相关监管协议。

（二）本年度募集资金使用情况及余额

1、首次公开发行股票募集资金使用及结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金使用及结余情况
如下：

项目 金额（元）

2021 年 7 月 6 日实际募集资金到账金额 430,663,100.00

减：发行费用（不含坐扣的保荐及承销费） 12,342,500.00

2021 年 7 月 6 日实际募集资金净额 418,320,600.00

减：置换先期已投入的自筹资金 168,195,285.53

减：截至 2024 年 12 月 31 日使用募集资金 251,455,072.33

其中：以前年度使用金额 251,455,072.33

2024 年度使用金额 -

减：以前年度使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金 110,000,000.00

加：以前年度暂时用于补充流动资金归还募集资金 110,000,000.00

加：截至 2024 年 12 月 31 日存款利息收入，并减银行手续费等 1,329,757.86

2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额 -

2、公开发行可转换公司债券募集资金使用及结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，……
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