中金公司维持五洲特纸跑赢行业评级 目标价13元
中金公司4月15日发布研报，维持五洲特纸跑赢行业评级，目标价位13元。截至报告日，公司最新收盘价为11.63元，较目标价有11.78%的上行空间。中金公司预测，五洲特纸2025年归母净利润3.76亿元，同比增长3.91%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 93.88 | 107.71 | - |
| 归母净利润(亿元) | 3.76 | 3.89 | - |
| 每股收益(元) | 0.79 | 0.82 | - |
| 每股净资产(元) | 7.93 | 8.48 | - |
| 市盈率(PE) | 14.8 | 14.3 | - |
| 市净率(PB) | 1.5 | 1.4 | - |
| 净资产收益率(%) | 10.3 | 9.9 | - |
| 总资产收益率(%) | 3 | 2.6 | - |
注：数据获取自研报正文。
五洲特纸近一个月获得6份券商研报关注，平均目标价为13.71元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-15 | 中金公司 | 13 | 跑赢行业 | 业绩低于预期，新基地加快浆纸产能建设 |
| 2025-04-15 | 光大证券 | - | 买入 | 2025年一季报点评：产销延续增长，一季度毛利率环比明显改善 |
| 2025-04-14 | 国泰海通 | 14.42 | 增持 | 五洲特纸2024年年报点评：四季度业绩暂承压，盈利有望持续修复 |
| 2025-04-14 | 天风证券 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
| 2025-04-13 | 信达证券 | - | - | [点击查看PDF原文] |
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