公告日期：2025-05-15

证券简称：松霖科技 证券代码：603992
转债简称：松霖转债 转债代码：113651
厦门松霖科技股份有限公司

公开发行可转换公司债券

受托管理事务报告（2024 年度）

债券受托管理人

（中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

二〇二五年五月

重要声明

本报告依据《可转换公司债券管理办法》（以下简称“管理办法”）、《关于厦门松霖科技股份有限公司公开发行 A股可转换公司债券之债券受托管理协议》（以下简称“受托管理协议”）、《厦门松霖科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）、《厦门松霖科技股份有限公司2024 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本次可转换公司债券受托管理人国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”）编制。国泰海通对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰海通所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

目 录

第一章 本次债券概况......4
第二章 发行人 2024 年度经营与财务状况......13
第三章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况......16
第四章 本次债券担保人情况......20
第五章 本次债券付息情况......21
第六章 债券持有人会议召开情况......22
第七章 本次债券的跟踪评级情况......23
第八章 债券受托管理人履行职责情况......24
第九章 债券持有人权益有重大影响的其他事项......25

第一章 本次债券概况

一、核准文件及核准规模

本次公开发行可转换公司债券发行方案及相关事项分别于2021年10月13日、2021年10月27日、2022年4月22日经厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“公司”、“松霖科技”、“发行人”）第二届董事会第八次会议、第二届董事会第九次会议、第二届董事会第十一次会议审议通过，于2021年10月29日经公司2021年第一次临时股东大会审议通过。

经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门松霖科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1240 号）核准，并经上海证券交易所同意，公司向社会公开发行可转换公司债券 610 万张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币 61,000.00 万元，扣除承销费用与保荐费用不含税金额 700.00 万元后实际收到的金额为 60,300.00 万元。另减除审计费用与验资费用、律师费用、资信评级费和发行手续费、用于本次发行的信息披露等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 219.20 万元后，实际募集资金净额为
60,080.80 万元。上述募集资金净额已于 2022 年 7月 26 日到位，经天健会计师
事务所（特殊普通合伙）审验并出具了“天健验[2022]384号”《验证报告》。
经上海证券交易所同意，公司本次发行的可转债于 2022 年 8 月 17 日起
在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“松霖转债”，债券代码“113651”。

二、本次发行的基本条款

（一）本次发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的公司债券。该可转换公司债券及未来转换的 A股股票将在上海证券交易所上市。

（二）发行规模

根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 61,000.00 万元（含 61,000.00 万元），发行数量为 610 万张。

（三）票面金额和发行价格

本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币 100 元，按面值发行。

本次发行的可转债期限为发行之日起 6年，即自 2022 年 7 月 20 日（T 日）
至 2028 年 7 月 19 日（如遇节假……
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