公告日期：2025-12-27

关于深圳至正高分子材料股份有限公司

使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金、使用部分闲置募 集资金暂时补充流动资金、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管
理的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“独立财务顾问”）作为深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”或者“至正股份”）本次重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法规规定，就至正股份使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了认真、审慎的核查，并发表了核查意见，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意深圳至正高分子材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕1965 号）核准，至正股份向特定对象发行每股面值为 1.00 元的人民币普通股（A 股）15,001,500 股，发行价格为 66.66 元/股，发行募集配套资金总额人民币 999,999,990.00 元，扣减本次发行费用计人民币 12,904,135.42 元后，募集资金净额为人民币 987,095,854.58 元。

截至 2025 年 12 月 18 日，前述募集资金已全部到账，德勤华永会计师事务
所（特殊普通合伙）已对本次发行的募集资金到位情况进行审验，并于 2025 年
12 月 19 日出具了《验资报告》（德师报(验)字(25)第 00421 号）。

上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理，公司与存放募集资金的商业银行、独立财务顾问签订了募集资金监管协议。

二、募集资金投资项目情况

根据《深圳至正高分子材料股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》，公司本次向特定对象发行股票募集资金用于支付本次交易的现金对价、中介机构费用、交易税费等并购整合费用，以及偿还借款，具体如下：

单位：万元

序号 项目名称 拟投入募集资金金额 占募集配套资金比
例

1 支付本次交易的现金对价、中介机构费 90,000.00 90.00%
用、交易税费等并购整合费用

2 偿还借款 10,000.00 10.00%

合计 100,000.00 100%

三、自筹资金预先投入情况及置换安排

为提高募集资金使用效率，本次募集资金到位前，公司利用自筹资金进行了先行投入，本次拟以募集资金置换预先投入的自筹资金金额为人民币80,693.59万元，本次置换安排如下：

单位：万元

序 项目名称 拟使用募集资金 预先投入金额 本次置换金额
号 金额

1 支付本次重组现金对价、中介 90,000.00 80,693.59 80,693.59
机构费用及相关税费

2 偿还借款 10,000.00 - -

合计 100,000.00 80,693.59 80,693.59

四、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的安排

为提高募集资金使用效率，公司拟使用不超过 3,000 万元的闲置募集资金临时补充流……
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