公告日期：2025-11-29

华泰联合证券有限责任公司

关于

深圳至正高分子材料股份有限公司
重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易

之

资产过户情况的

独立财务顾问核查意见

独立财务顾问

二〇二五年十一月

独立财务顾问声明与承诺

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“本独立财务顾问”）受深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称“至正股份”或“上市公司”）委托，担任本次重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”或“本次重组”）之独立财务顾问，并出具本独立财务顾问核查意见。

本独立财务顾问核查意见系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》和《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》等法律法规及文件的规定和要求，以及证券行业公认的业务标准、道德规范，经审慎调查，本着诚实守信和勤勉尽责的态度，就本次交易认真履行尽职调查义务，在审慎核查各方所提供的相关资料并充分了解本次交易行为的基础上出具的，旨在就本次交易行为做出独立、客观和公正的评价，以供至正股份股东及有关各方参考。本独立财务顾问对本核查意见特作如下声明：

1、本独立财务顾问核查意见所依据的文件和材料由本次交易各方提供，提供方对所提供文件及资料的真实性、准确性和完整性负责，并保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。

2、本独立财务顾问核查意见是在假设本次交易各方当事人均全面和及时履行本次交易相关协议和声明或承诺的基础上出具。

3、本独立财务顾问核查意见不构成对上市公司的任何投资建议或意见，对投资者根据本独立财务顾问核查意见做出的任何投资决策可能产生的风险，本独立财务顾问不承担任何责任。

4、本独立财务顾问未委托或授权其他任何机构和个人提供未在本财务顾问核查意见中列载的信息和对本独立财务顾问报告做任何解释或说明。

5、本独立财务顾问特别提请广大投资者认真阅读就本次交易事项披露的相关公告，查阅有关文件。

释义

本核查意见中，除非文意另有所指，下列简称具有如下含义：

一、一般名词释义

公司/上市公司/至正股份 指 深圳至正高分子材料股份有限公司（603991.SH）

重组报告书 指 《深圳至正高分子材料股份有限公司重大资产置换、发行股
份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》

《华泰联合证券有限责任公司关于深圳至正高分子材料股
本核查意见/本独立财务 指 份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并
顾问核查意见 募集配套资金暨关联交易之资产过户情况的独立财务顾问
核查意见》

目标公司/AAMI 指 Advanced Assembly Materials International Limited，先进封
装材料国际有限公司

滁州智合 指 滁州智合先进半导体科技有限公司

嘉兴景曜 指 嘉兴景曜企业管理合伙企业（有限合伙）

滁州智元 指 滁州智元管理咨询合伙企业（有限合伙）

滁州广泰 指 滁州广泰半导体产业发展基金（有限合伙）

拟置入标的/拟购买标的 指 AAMI、滁州智合、嘉兴景曜、滁州智元、滁州广泰

拟置出标的/至正新材料 指 上海至正新材料有限公司

标的公司/标的企业 指 拟置入标的和拟置出标的

嘉兴景曜、滁州智元 2 家合伙企业中先进半导体作为 GP 拥
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