最近这存储圈儿的事，真是见所未见。原厂那边都开始停报价格了，你说一天一个价也就算了，现在连报价都懒得报，直接暂停，这在以前真不多见。我看了下产业链的消息，部分DRAM和Flash产品已经进入“有价无市”的状态，上游的涨价潮来得又急又猛。江波龙说存货还能撑一撑，涨价对毛利率有促进；普冉股份已经开始跟下游商量能不能提价；香农芯创作为分销商倒是影响不大，主要看量。但整体来看，这一轮涨势，已经不是个别现象，而是整个链条都在动。

  兆易创新这票，24号那天直接飙了6.82%，成交额近百亿，换手率6.75%，主力资金净流入9个亿，融资余额更是冲上61.93亿，历史新高。这数据摆在那儿，不是谁喊两嗓子就能拉起来的，是实打实的资金在抢。你看那天科技股集体爆发，半导体、算力硬件领涨，新易盛、中际旭创这些明星股都在列，兆易创新也是人气核心之一，从早盘快速拉升到尾盘稳住阵脚，走势相当硬气。

  这家公司本身底子就不差。国内SPINOR Flash市场占有率高，全球前三，累计出货超130亿颗，MCU产品线覆盖工业、汽车、物联网这些高门槛领域，车规级Flash也全线铺齐了，完全是国产替代的主力军。现在行业大背景也在转暖，Gartner数据显示2024年全球半导体收入增长18.1%，2025年预计还要冲到7050亿美元，尤其是数据中心、AI和存储这块，结构性机会特别明显。

  更关键的是，机构也没闲着。建信、融通、东方阿尔法这些基金公司，三季度重仓名单里清一色都有兆易创新，有的净值增长率甚至干到了60%以上。这说明什么？说明专业资金已经在布局这一轮周期反转。再加上它本身就在存储芯片、MCU、传感器三大赛道卡位，又踩着AI、汽车电子、物联网这些长期主线，逻辑上是通的。

  眼下这波涨价潮，国内存储厂商确实站在风口上。市场已经有声音说要关注兆易创新、江波龙这些标的。资金往哪儿走，我看得很清楚——不是追概念，而是找真正能扛住压力、有技术积累、有产品落地的公司。这一轮周期的成色到底如何，还得看后续供需能否持续紧平衡，但至少现在，风已经吹起来了。

  投资路漫漫，愿与大家相伴同行，点赞支持，共同进步！