国泰海通给予兆易创新增持评级 目标价141元
国泰海通4月29日发布研报，给予兆易创新增持评级，目标价位141元。截至报告日，公司最新收盘价为126.72元，较目标价有11.27%的上行空间。国泰海通预测，兆易创新2025年归母净利润15.62亿元，同比增长41.67%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 94.82 | 114.63 | 137.56 |
| 归母净利润(亿元) | 15.62 | 19.37 | 24.53 |
| 每股收益(元) | 2.35 | 2.92 | 3.69 |
| 市盈率(PE) | 53.86 | 43.44 | 34.31 |
| 市净率(PB) | 4.75 | 4.37 | 3.97 |
| 净资产收益率(%) | 8.8 | 10.1 | 11.6 |
| 总资产收益率(%) | 7.9 | 8.7 | 9.8 |
注：数据获取自研报正文。
兆易创新近一个月获得11份券商研报关注，平均目标价为140.03元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-29 | 平安证券 | - | 推荐 | 技术和产品优势不断增强，公司经营情况显著改善 |
| 2025-04-29 | 开源证券 | - | 买入(Buy) | [点击查看PDF原文] |
| 2025-04-29 | 太平洋 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
| 2025-04-29 | 中国银河 | - | 推荐 | [点击查看PDF原文] |
| 2025-04-29 | 中信建投 | 140 | 买入 | 25Q1营收环比增长，端侧新品静待突破 |
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