公告日期：2025-04-25

中国国际金融股份有限公司

关于南京泉峰汽车精密技术股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称“泉峰汽车”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，中金公司及其指定保荐代表人对泉峰汽车 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下：
一、募集资金基本情况

（一）公开发行可转换公司债券募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2511 号文《关于核准南京泉峰汽车精密技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司于 2021
年 9 月 14 日公开发行可转换公司债券 620 万张，每张面值人民币 100 元，按面
值发行，总计人民币 620,000,000.00 元。募集资金扣除承销保荐费人民币8,990,000.00 元及对应增值税人民币 539,400.00 元后，公司实际收到上述可转换公司债券募集资金人民币 610,470,600.00 元，扣除应由公司支付的其他发行费用共计人民币 725,694.35 元后，公司募集资金净额为人民币 609,744,905.65 元。上
述募集资金净额已于 2021 年 9 月 22 日到位，并经德勤华永会计师事务所（特殊
普通合伙）审验出具了德师报（验）字（21）第 00504 号验资报告。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 613,195,881.62 元
（包含置换预先已投入自有资金人民币 90,611,970.25 元），无尚未使用的募集资
金。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 0.00 万元，具体情况如下
表：

单位：人民币万元

项目 金额

实际收到募集资金 61,047.06

减：支付的其他发行费用 -72.57

加：募集资金理财产品收益、利息收入扣除手续费净额 345.10

减：募投项目累计使用资金 -61,319.59

其中：以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额 -9,061.20

使用募集账户支付的募投项目款 -52,258.39

截至 2024 年 12 月 31 日募集资金余额 -

（二）非公开发行 A 股股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1102 号文《关于核准南京泉峰汽
车精密技术股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司获准非公开发行不 超过 60,424,710 股人民币普通股（A 股）股票。公司实际非公开发行每股面值为
人民币 1 元的人民币普通股 60,370,229 股，每股发行价格为人民币 19.76 元，募
集资金扣除承销保荐费人民币 11,750,000.00 元及对应增值税人民币 525,000.00 元后，公司实际收到上述非公开发行 A 股股票募集资金人民币 1,180,640,725.04 元，扣除应由公司支付的其他发行费用共计人民币 2,499,014.96 元后，公司募集
资金净额为人民币 1,178,141,710.08 元。上述募集资金净额已于 2022 年 11 月 23
日到位，并经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具了德师报（验） 字（22）第 00553 号验资报告。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 1,180,15……
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