公告日期：2025-09-24

证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2025-079

金诚信矿业管理股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券发行公告

保荐人（联席主承销商）：中国银河证券股份有限公司

联席主承销商：中信证券股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

本次发行基本信息

可转债代码 113699 可转债简称 金 25 转债

原股东配售代码 753979 原股东配售简称 金 25 配债

转债申购代码 754979 转债申购简称 金 25 发债

发行日期及时间 （2025 年 9 月 26 日）（9:30-11:30,13:00-15:00）

股权登记日 2025 年 9 月 25 日 原股东缴款日 2025 年 9 月 26 日

摇号中签日 2025 年 9 月 29 日 发行价格 100.00 元

发行总金额 200,000万元 原股东可配售量 2,000,000手

转债申购上限 1,000手

联席主承销商 中国银河证券股份有限公司、中信证券股份有限公司

特别提示

金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“金诚信”、“发行人”或“公司”）、中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”或“保荐人（联席主承销商）”）和中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）（银河证券和中信证券以下合称“联席主承销商”）根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》（证监会令〔第 227 号〕）、《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第228 号〕）、《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则（2025 年修订）》（上证发〔2025〕47 号）（以下简称“《实施细则》”）、《上海证券交易所证券发行与承销业务指南第 2 号——上市公司证券发行与上市业务办理》（上证函
〔2021〕323 号）、《上海证券交易所证券发行与承销业务指南第 4 号——上市公司证券发行与承销备案（2025 年 3 月修订）》（上证发〔2025〕42 号）等相关规定组织实施本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“金25 转债”）。

本次发行的可转债将向发行人在股权登记日（2025 年 9 月 25 日，T-1 日）
收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”或“登记公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行（以下简称“网上发行”），请投资者认真阅读本公告及上交所网站（http://www.sse.com.cn）公布的《实施细则》。

一、投资者重点关注问题

本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如下：
1、原股东优先配售特别关注事项

（1）原股东优先配售均通过网上申购方式进行。本次可转债发行向原股东优先配售证券，不再区分有限售条件流通股与无限售条件流通股，原则上原股东均通过上交所交易系统通过网上申购的方式进行配售，并由中国结算上海分公司统一清算交收及进行证券登记。原股东获配证券均为无限售条件流通证券。

本次发行没有原股东通过网下方式配售。

本次发行的原股东优先配售日及缴款日为 2025 年 9 月 26 日（T 日），所有
原股东（含限售股股东）的优先认购均通过上交所交易系统进行。认购时间为
2025 年 9 月 26 日（T 日）9:30-11:30，13:00-15:00。配售代码为“753979”，配
售简称为“金 25 配债”。

（2）原股东实际配售比例调整。本公告披露的原股东优先配售比例 0.003206手/股为预计数，实际配售比例将根据可配售数量、可参与配售的股本基数确定。若至本次发行可转债股权登记日（T-1 日）公司可参与配售的股本数量发生变化导致优先配售比例发生变化，发行人和联席主承销商将于申购日（T 日）前（含
T 日）披露原股东优先配售比例调整公告。原股东应按照该公告披露的实际配售比例确定可转债的可配售数量，请投资者于股权登记日收市后仔细核对其证券账户内“金 25 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。