大盘表现

A股三大指数涨跌不一，截至收盘，上证指数下跌0.33%，深证成指上涨0.41%，创业板指上涨0.56%，北证50指数下跌2.28%。沪深两市成交额29055.63亿元，较上个交易日缩量10359.21亿。全市场2230只个股上涨。板块题材上，高带宽内存、光刻机(胶)、Chiplet概念板块涨幅居前，拼多多概念、空间站概念、时空大数据板块跌幅居前。

1月15日板块异动

市场热点

1 贵金属

全球央行持续购金、美元贬值预期及黄金ETF规模创新高，共同推动黄金资产配置需求激增

相关个股：$四川黄金(001337)$、$湖南白银(002716)$(昨日首板)、$招金黄金(000506)$、$晓程科技(300139)$、$山东黄金(600547)$

2 涂胶显影

美国对半导体设备加征关税引发国产替代预期，推动涂胶显影设备概念股上涨

相关个股：$芯源微(688037)$、$罗博特科(300757)$、$盛美上海(688082)$、$至正股份(603991)$、$至纯科技(603690)$

3 新凯来概念

美国加征半导体关税引发国产替代预期，叠加国内半导体产业链整合及技术突破

相关个股：$文科股份(002775)$、$路维光电(688401)$、$华特气体(688268)$、$至纯科技(603690)$、$强瑞技术(301128)$

4 高带宽内存

存储行业进入超级周期，价格反弹带动业绩爆发，相关公司净利润大幅增长

相关个股：$宏昌电子(603002)$、$联瑞新材(688300)$、$雅克科技(002409)$、$香农芯创(300475)$、$华海诚科(688535)$

5 可控核聚变

我国可控核聚变技术取得新突破（EAST装置证实密度自由区存在），叠加即将召开的核聚变能科技与产业大会预期。

相关个股：$保变电气(600550)$、$合锻智能(603011)$、$精达股份(600577)$、$应流股份(603308)$、$中国西电(601179)$

大涨分析

01 涨停热点

02 涨停分析

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个股挖掘

01华胜天成：阿里云首批认证服务商，参与算力基建
驱动：华胜天成作为阿里云的首批认证服务商，与阿里云合作发布工业混合云解决方案，深度参与阿里算力基础设施建设与运维，受益于阿里千问APP的发布及算力需求增长。
AI算力基建：阿里千问APP上线引发算力需求爆发，华胜天成凭借与阿里云的深度合作，在算力基础设施建设和运维领域具备直接业务关联，有望受益于阿里生态的持续扩张。
业务亮点：公司是阿里云生态核心合作伙伴，提供从云计算到数据中心的综合解决方案，业务覆盖政府、金融、电信等高壁垒行业。

02动力源：阿里算力电源核心供应商，绑定国网投资
驱动：动力源为阿里数据中心提供高压直流电源产品，保障千问APP算力稳定运行；同时是国家电网充电设备主流供应商，受益于“十五五”电网投资4万亿规划。
双轮驱动：同时覆盖AI算力电源和电网基建两大赛道，阿里千问的算力需求增长与国家电网40%投资增速形成双重催化。
主营业务：电力电子技术为核心，产品涵盖数据中心电源、充电桩、储能系统，已进入阿里、百度、国家电网等头部企业供应链体系。

03石基信息：阿里二股东加持，酒旅AI场景落地
驱动：阿里作为第二大股东，石基信息酒店系统深度集成千问AI技术，在酒旅场景实现AI订房、智能客服等应用落地。
场景赋能：借助阿里生态流量和AI技术，加速酒店PMS系统智能化升级，在旅游复苏背景下抢占高端酒店数字化市场。
业务布局：全球酒店信息系统龙头，客户覆盖超1.3万家酒店，与洲际、万豪等国际品牌建立长期合作。

04人民网：官媒AI内容权重核心标的
驱动：政策导向下主流媒体或承担AI内容权重评级职能，人民网作为官媒龙头有望获得内容审核和分发的核心权限。
内容治理：在AI信息泛滥背景下，具备公信力的官媒平台价值凸显，可能获得数据要素和AI训练数据筛选的特许经营权。
主营业务：中央重点新闻网站，构建"内容+数据+技术"三位一体业务体系，舆情监测市场份额超60%。

05利欧股份：AI营销龙头，GEO技术先行者
驱动：马斯克宣布开源X平台推荐算法，利欧股份作为数字营销龙头，9天6板显示资金对其AI营销场景落地的强烈预期。
流量重构：算法开源将重塑社交媒体营销生态，公司凭借20年服务宝洁等大客户经验，在AI驱动的精准营销领域具备先发优势。
业务亮点：国内最大数字营销集团之一，年媒介采购量超200亿，短视频营销市场份额居行业前三。

产业机会

AI医疗：百川医疗大模型评测全球第一
事件驱动：2026年1月14日，百川智能开源医疗大模型Baichuan-M3，在全球权威医疗AI评测HealthBench中以65.1分位列第一，首次实现对GPT-5.2的超越。根据弗若斯特沙利文预测，中国AI医疗市场规模2023-2033年复合增长率达43.1%。
相关公司：美年健康、国际医学、海王生物

燃气轮机：算力扩张催生电力需求
事件驱动：xAI从韩国斗山能源增购5台380兆瓦燃气涡轮机，计划2026年底交付前两台机组，为超60万台GB200 NVL72数据中心集群供电。国投证券指出，AIDC建设加速导致电力供需缺口扩大，涡轮叶片等核心零部件供应紧张。
相关公司：宏达电子

自动驾驶：上海发布高级别自动驾驶计划
事件驱动：2026年1月14日，上海市经信委等三部门印发《模速智行》行动计划，提出到2027年实现高级别自动驾驶规模化落地，并实施车载大算力芯片、操作系统等关键技术攻关工程。
相关公司：锦江在线、大众交通

市场消息

科大国创：围绕AI+行业应用软件、AI+新能源产品、AI+物流运营开展业务，拥有数字化应用、数字化产品、数字化运营三大业务板块，推动数智化转型；在量子领域布局方面，公司参股投资了量子科技优质企业国仪量子和九章量子。

值得买：成功打造了互联网上独特的消费内容社区“什么值得买”，“值数”AI全域洞察平台通过AI能力评估内容质量、洞察用户情绪，从内容、渠道、用户三个维度助力品牌营销效果提升。

拉卡拉：为商户提供安全、便捷、一站式的综合支付解决方案，涵盖线上线下B2C支付、B2B支付、跨境支付、外卡支付等各类场景；2025年净利同比预增202%-242%。

新泉股份：拥有较为完善的汽车饰件产品系列，已实现产品在商用车及乘用车应用领域的全覆盖；子公司常州新泉智能机器人完成注册，注册资本1亿元，主营智能机器人部件。

宏景科技：已成功完成向AI算力服务商的战略转型，与京东等头部厂商建立稳固合作，前瞻性布局“宏景算力云”与出海战略，以9000+异构GPU集群为底座；精准卡位“互联网大厂云出海”这一新兴蓝海市场。

光迅科技：国内光通信领军企业，通过自研以及收购形成三大光芯片平台布局，积极研发100G以上高速率产品，实现从芯片到子系统的产业垂直整合。

潜伏机会

【AI4S】英伟达将AI4S与大语言模型、具身智能并列为AI三大方向，利用AI从海量科学数据中发现新规律、加速科学发现。

【阿里多模态Agent】阿里云发布多模态交互开发套件，并预置十多款生活休闲、工作效率等领域的Agent和MCP工具。

【商业航天】中国新增20万颗卫星申请，其中超19万颗卫星来自近期刚刚成立的无线电创新院。

【智能网联新能源汽车】工信部会议强调，2026年是“十五五”规划开局之年，智能网联新能源汽车产业发展处于重要机遇期。

【AI电商】千问App宣布全面接入支付宝、淘宝闪购、飞猪、高德等阿里生态业务，在全球首先实现点外卖、订机票等AI购物功能。

【半导体芯片】台积电预计2026年资本支出520亿美元至560亿美元，2025年资本支出总计409亿美元。

【电网投资】“十五五”国网公司固定资产投资预计4万亿元，较“十四五”投资增长40%。

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