大盘表现

A股三大指数涨跌不一，截至收盘，上证指数下跌0.06%，深证成指上涨0.40%，创业板指上涨1.01%，北证50指数下跌0.37%。沪深两市成交额15489.6亿元，较上个交易日缩量1210.02亿。全市场1455只个股上涨。板块题材上，机器人执行器、PLC概念、卫星互联网板块涨幅居前，社区团购、乳业、培育钻石板块跌幅居前。

12月4日板块异动

市场热点

1 摩尔线程概念

国产GPU龙头摩尔线程即将登陆科创板，发行价114.28元/股创年内新高，市场关注度高

相关个股：$初灵信息(300250)$、$圣元环保(300867)$、$大众公用(600635)$、$盈趣科技(002925)$、$和而泰(002402)$

2 卫星互联网

商业航天概念持续走强，多只个股涨停，市场情绪高涨，叠加朱雀三号发射事件催化。

相关个股：$航天环宇(688523)$、$达华智能(002512)$、$和而泰(002402)$、$中国卫星(600118)$、$航天发展(000547)$(15天9板)

3 机器人执行器

特朗普政府聚焦机器人政策刺激行业预期，叠加特斯拉Optimus商标注册及技术进展催化市场热情。

相关个股：$华伍股份(300095)$、$日发精机(002520)$、$江苏雷利(300660)$、$三花智控(002050)$、$双环传动(002472)$

4 能源金属

锂电产业链海外订单及产能扩张推动能源金属需求增长

相关个股：$华友钴业(603799)$、$盛屯矿业(600711)$、$威领股份(002667)$、$腾远钴业(301219)$、$寒锐钴业(300618)$

5 医药流通

全国流感进入中流行水平，部分省份达高流行，预计12月上中旬达峰，带动医药流通板块上涨。

相关个股：$开开实业(600272)$、$海王生物(000078)$(7天6板)、$北大医药(000788)$、$信邦制药(002390)$、$九州通(600998)$

大涨分析

01 涨停热点

02 涨停分析

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个股挖掘

01天通股份：子公司受益于莫桑钻销量爆火
驱动：天通股份子公司天通凯成负责半导体碳化硅晶体、晶片、莫桑钻的研发、加工，在莫桑钻工艺技术领域精准布局，直接受益于胖东来“小方糖戒指”莫桑钻销量爆火。
培育钻石：胖东来“小方糖戒指”莫桑钻热卖，全网供不应求，代购加价20%仍供不应求，社交平台晒单如潮。新一代消费者选择闪耀与信任，天然钻石消费市场系统性退潮，培育钻石市场快速增长。
业务亮点：天通凯成在莫桑钻工艺技术领域精准布局，直接受益于莫桑钻销量爆火，有望成为公司新的业绩增长点。

02海王生物：流感用药需求激增
驱动：12月3日京东买药秒送数据显示，流感用药一周销量环比增长242%，中国疾病预防控制中心发布数据显示，流感阳性率接近45%，部分省份已达高流行水平。
流感防治：流感用药需求激增，奥司他韦、玛巴洛沙韦已出现耐药情况，昂拉地韦片依然强有效，市场对流感防治药品需求持续增长。
主营业务：海王生物主营医药制造和流通业务，涵盖抗感染、抗肿瘤、心脑血管等领域，流感用药需求激增将直接带动公司业绩增长。

03黄河旋风：培育钻石产业大会即将召开
驱动：12月5-6日2025培育钻石产业大会将在郑州举行，黄河旋风作为培育钻石行业龙头企业，有望受益于行业利好。
培育钻石：培育钻石市场快速增长，天然钻石消费市场系统性退潮，新一代消费者更倾向于选择性价比更高的培育钻石。
主营业务：黄河旋风主营超硬材料及制品，包括培育钻石、金刚石等，公司在培育钻石领域技术领先，市场份额较高。

产业机会

半导体产业：WSTS预测2026年全球市场规模逼近1万亿美元
事件驱动：世界半导体贸易统计组织（WSTS）最新展望显示，2025年全球半导体市场规模预计达7720亿美元（同比+22%），2026年将进一步增长至9750亿美元（同比+25%+）。中国银河证券指出，"十五五"政策明确支持半导体全产业链发展，叠加数字经济、AI、智能汽车等下游需求拉动，国产替代进程加速。
相关公司：洛阳钼业、阳光电源

新型城镇化：国务院强调释放城乡融合内需潜力
事件驱动：12月3日国务院专题学习提出深入推进以人为本的新型城镇化，要求充分释放城乡融合发展的内需潜力。政策明确通过提高城镇化质量水平，为经济社会发展提供动力，涉及基础设施、公共服务等领域投资扩容。
相关公司：财信发展、合肥城建

培育钻石：2025产业大会将签约150亿元投资项目
事件驱动：郑州将于12月5-6日举办2025培育钻石产业大会，预计签约30个全产业链项目，总投资超150亿元。会议将发布《2025培育钻石产业发展报告》，聚焦技术创新与应用拓展。

市场消息

贵州百灵：公司公告称，实际控制人姜伟近日收到中国证监会立案告知书，因涉嫌内幕交易、信息披露违法、违反限制性规定转让股票，中国证监会决定对其进行立案。本次立案系对姜伟个人的调查，与公司日常经营无关。

摩尔线程：公司公告称，经上海证券交易所审核同意，摩尔线程智能科技（北京）股份有限公司发行的人民币普通股股票将于2025年12月5日在上海证券交易所科创板上市。

普路通：公司公告称，正在筹划发行股份及支付现金购买资产，并向广州智都投资控股集团有限公司及/或其控制的企业发行股份募集配套资金。本次交易的标的公司为Leqee Group Limited，公司拟购买标的公司控制权。公司股票自2025年12月4日起开始停牌。

万隆光电：公司公告称，正在筹划发行股份及支付现金购买浙江中控信息产业股份有限公司控制权，并同步收购其他股东所持中控信息股份，同时募集配套资金。本次交易预计构成重大资产重组。公司证券自2025年12月4日开市起开始停牌。

赛微电子：公司公告称，全资子公司微芯科技拟与初芯科技、吕朋钊签署《合伙协议》，共同投资设立初芯微科技，其中微芯科技拟以自有资金出资6600万元，占合伙企业出资额的30%。

格林达：公司公告称，将作为战略投资者，以自有资金7999.99万元参与认购沐曦集成电路（上海）股份有限公司76.44万股首次公开发行的战略配售股票，占沐曦股份首次公开发行后总股本的0.19%。

潜伏机会

【商业航天】国家航天局设立商业航天司，相关业务逐步开展，我国商业航天产业迎来专职监管机构。

【流感】17个流感高流行水平省份检测阳性率超45%，预计12月上中旬全国流感达峰。

【两岸融合】福建发布12条惠台政策措施，包括对台资水产养殖企业实施保费优惠等。

【国产GPU】摩尔线程将于12月5日在科创板上市，沐曦股份发行价确定为104.66元/股。

【脑机接口】2025脑机接口大会将于12月4日-5日在上海脑机接口未来产业集聚区举行。

【海南自贸】海南自贸港封关定于12月18日正式启动。

【乡村振兴】2025年中央农村工作会议或于12月中下旬在北京召开。

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