国泰海通维持亚翔集成增持评级 目标价40元
国泰海通4月17日发布研报，维持亚翔集成增持评级，目标价位40元。截至报告日，公司最新收盘价为31.38元，较目标价有27.47%的上行空间。国泰海通预测，亚翔集成2025年归母净利润5.12亿元，同比减少19.49%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 52.31 | 60.67 | 67.39 |
| 归母净利润(亿元) | 5.12 | 6.01 | 6.71 |
| 每股收益(元) | 2.4 | 2.82 | 3.15 |
| 市盈率(PE) | 13.04 | 11.12 | 9.95 |
| 市净率(PB) | 3.06 | 2.57 | 2.19 |
| 净资产收益率(%) | 23.5 | 23.1 | 22 |
| 总资产收益率(%) | 12.3 | 12.8 | 12.3 |
注：数据获取自研报正文。
亚翔集成近一个月获得6份券商研报关注。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-17 | 国泰海通 | 40 | 增持 | 亚翔集成2024年报点评：新签新加坡31.6亿元大单，加大海外市场拓展力度 |
| 2025-04-16 | 东北证券 | - | 增持 | 亚翔集成年报点评：全年收入业绩高增，中标新加坡大订单 |
| 2025-04-03 | 长江证券 | - | 买入 | 亚翔集成中标VSMC MEP 31.63亿元工程大单 |
| 2025-04-02 | 国信证券 | - | 优于大市 | 中标新加坡31亿大订单，海内外市场共振驱动业绩持续增长 |
| 2025-03-27 | 兴业证券 | - | 增持 | 收入、利润双高增，海外拓展成效显著 |
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