公告日期：2025-04-26

股票简称：永创智能 股票代码：603901
转债简称：永 02 转债 股票代码：113654
国泰海通证券股份有限公司

关于

杭州永创智能设备股份有限公司

公开发行可转换公司债券

受托管理事务报告（2024 年度）

债券受托管理人

（中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

二〇二五年四月

重要声明

本报告依据《可转换公司债券管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《杭州永创智能设备股份有限公司与海通证券股份有限公司之杭州永创智能设备股份有限公司可转换公司债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）《杭州永创智能设备股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）《杭州永创智能设备股份有限公司 2024 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本期债券受托管理人国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”）编制。国泰海通对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰海通所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

目录

第一章 债券概况 ...... 2

一、核准文件和核准规模 ...... 2

二、发行主体 ...... 2

三、本期债券的主要条款 ...... 2
第二章 发行人 2024 年度经营及财务状况...... 12

一、发行人基本情况 ...... 12

二、发行人 2024 年度经营情况 ...... 12

三、发行人 2024 年度财务状况 ...... 13

四、发行人偿债意愿和能力分析 ...... 14
第三章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况...... 15

一、募集说明书中约定的募集资金使用计划 ...... 15

二、募集资金实际使用情况及专项账户运作情况 ...... 15
第四章 债券担保情况 ...... 20
第五章 债券本息偿付情况 ...... 21
第六章 债券持有人会议召开情况 ...... 22
第七章 债券跟踪评级情况 ...... 23
第八章 受托管理人职责履行情况 ...... 24
第九章 发行人在募集说明书中约定的其他义务的执行情况...... 25
第十章 对债券持有人权益有重大影响的其他事项...... 26

一、是否发生债券受托管理协议第 3.4 条约定的重大事项 ...... 26

二、负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况 ...... 28

第一章 债券概况

一、核准文件和核准规模

本次可转债的发行于2021年8月16日经公司第四届董事会第十次会议审议
通过，于 2021 年 9 月 1 日经公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过。

经中国证券监督管理委员会证监《关于核准杭州永创智能设备股份有限公司公开发行可转债公司债券的批复》（证监许可[2022]812 号）的核准，公司获准向社会公开发行面值 610,547,000 元可转换公司债券，期限 6 年。

永创智能于 2022 年 8 月 4 日公开发行可转换公司债券 610,547 手，每手面
值为人民币 1,000.00 元，按面值发行，发行总额为人民币 61,054.70 万元，坐扣承销和保荐费用 800.00 万元后的募集资金为 60,254.70 万元，已由主承销商于
2022 年 8 月 10 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、会计师费用、
资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 219.81万元后，公司本次募集资金净额为 60,034.89 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕
410 号）。本次发行证券已于 2022 年 9 月 1 日在上海证券交易所主板上市。

二、发行主体

中文名称：杭州永创智能设备股份有限公司
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