中金公司维持晨光股份跑赢行业评级 目标价37.5元
中金公司4月29日发布研报，维持晨光股份跑赢行业评级，目标价位37.5元。截至报告日，公司最新收盘价为29.47元，较目标价有27.25%的上行空间。中金公司预测，晨光股份2025年归母净利润15.81亿元，同比增长13.26%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 275.02 | 307.92 | - |
| 归母净利润(亿元) | 15.81 | 17.72 | - |
| 每股收益(元) | 1.71 | 1.92 | - |
| 每股净资产(元) | 10.23 | 10.89 | - |
| 市盈率(PE) | 18.3 | 16.3 | - |
| 市净率(PB) | 3.1 | 2.9 | - |
| 净资产收益率(%) | 17.2 | 18.2 | - |
| 总资产收益率(%) | 9.1 | 9.3 | - |
注：数据获取自研报正文。
晨光股份近一个月获得6份券商研报关注，平均目标价为37.35元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-29 | 中金公司 | 37.5 | 跑赢行业 | Q1净利同降16%，关注科力普经营改善及IP新品打造 |
| 2025-04-15 | 华福证券 | - | 买入 | 海信家电：扩圈出海变革 |
| 2025-04-03 | 兴业证券 | - | 增持 | 提升股东回报，看好公司长期可持续发展 |
| 2025-04-02 | 华创证券 | 37.2 | 强推 | 2024年报点评：传统主业承压，新业态发力，分红回购彰显长期信心 |
| 2025-04-01 | 国信证券 | - | 优于大市 | 2024年报点评：四季度经营平稳，提升分红回馈股东，积极布局IP业务 |
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