中金公司维持嘉友国际跑赢行业评级 目标价17.9212元
中金公司4月30日发布研报，维持嘉友国际跑赢行业评级，目标价位17.9212元。截至报告日，公司最新收盘价为13.94元，较目标价有28.56%的上行空间。中金公司预测，嘉友国际2025年归母净利润13.47亿元，同比增长5.53%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 90.62 | 108.91 | - |
| 归母净利润(亿元) | 13.47 | 16.78 | - |
| 每股收益(元) | 1.38 | 1.72 | - |
| 每股净资产(元) | 6.4 | 7.43 | - |
| 市盈率(PE) | 10.1 | 8.1 | - |
| 市净率(PB) | 2.2 | 1.9 | - |
| 净资产收益率(%) | 22.7 | 24.8 | - |
| 总资产收益率(%) | 16.8 | 18.6 | - |
注：数据获取自研报正文。
嘉友国际近一个月获得8份券商研报关注，平均目标价为18.42元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-30 | 中金公司 | 17.9212 | 跑赢行业 | 蒙煤业务压力或延续，跨境多式联运和陆港业务稳健增长 |
| 2025-04-30 | 兴业证券 | - | 增持 | 2024年报及2025年一季报点评：非洲业务持续深化，分红表现亮眼 |
| 2025-04-28 | 浙商证券 | - | 买入 | 嘉友国际2024年报及2025一季报点评：24年归母净利润增长23%，看好非洲、中蒙市场扩张 |
| 2025-04-27 | 国泰海通 | 17.39 | 增持 | 嘉友国际2024年及2025Q1业绩点评：阶段性承压，看好非洲业务长期空间 |
| 2025-04-26 | 华泰证券 | 18.41 | 买入 | 蒙煤阶段性承压，非洲业务稳步成长 |
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