公告日期：2025-04-25

国泰海通证券股份有限公司

关于嘉友国际物流股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为嘉友国际物流股份有限公司（以下简称“嘉友国际”或“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对嘉友国际物流股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

1、公开发行可转换公司债券实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准嘉友国际物流股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可［2020］1341 号）核准，公司向社会公开发
行可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，共计 720 万张，期限 6 年。募集
资金总额为人民币 720,000,000 元，扣除各项发行费人民币 6,199,056.60 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 713,800,943.40 元，上述募集资金于 2020 年
8 月 11 日全部到位。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年
8 月 12 日出具了报告号为信会师报字[2020]第 ZB11577 号《验资报告》。

2、非公开发行股票实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准嘉友国际物流股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3708 号）核准，公司向特定对象非公开发行
人民币普通股股票 31,575,446 股，发行价格为 18.49 元/股，募集资金总额为人民币 583,829,996.54 元，扣除保荐承销费及其他发行费用人民币 6,740,100.42 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 577,089,896.12 元，上述募集资金于 2021 年
12 月 10 日全部到位。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年
12 月 13 日出具了报告号为信会师报字[2021]第 ZB11546 号《验资报告》。

（二）募集资金以前年度使用金额

1、公开发行可转换公司债券募集资金结余情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金人民币 68,123.74 万元，
累计利息及手续费净额（含汇兑收益）507.57 万元，累计理财收益 2,328.50 万元，剩余募集资金余额人民币 6,092.43 万元。

2、非公开发行股票募集资金结余情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金人民币 21,468.90 万元，
累计利息及手续费净额 114.24 万元，累计理财收益 157.68 万元，剩余募集资金余额人民币 36,512.00 万元。

（三）募集资金本年度使用金额及年末余额

1、公开发行可转换公司债券募集资金本年度使用金额及年末余额

2024 年，公司使用公开发行可转换公司债券募集资金 5,915.33 万元。截至
2024 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金投入项目 74,039.08 万元，剩余募
集资金余额人民币 182.16 万元，已全部永久补充流动资金。截至 2024 年 12 月
31 日，募集资金使用情况如下：

单位：万元

项目 金额

募集资金净额 71,380.09

经批准置换先期投入金额 -

以前年度投入金额 68,123.74

本年度投入金额 5,915.33

累计使用募集资金金额 ……
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