公告日期：2025-01-22

海通证券股份有限公司

关于嘉友国际物流股份有限公司

部分非公开发行股票募集资金投资项目节余募集资金永久
补充流动资金的核查意见

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为嘉友国际物流股份有限公司（以下简称“嘉友国际”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对嘉友国际部分非公开发行股票募集资金投资项目节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准嘉友国际物流股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3708 号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股股票 31,575,446 股，发行价格为 18.49 元/股，募集资金总额为人民币 583,829,996.54 元，扣除保荐承销费及其他发行费用人民币 6,740,100.42 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 577,089,896.12 元，上述募集资金于 2021 年
12 月 10 日全部到位。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年
12 月 13 日出具了报告号为信会师报字[2021]第 ZB11546 号《验资报告》。

二、募集资金投资项目情况

（一）募集资金投资项目基本情况

公司非公开发行股票募集资金投资项目（简称“募投项目”）包括服务贸易基础设施技术改造项目、购置装载机车辆项目、甘其毛道金航储煤棚建设项目、补充流动资金。

截至 2025 年 1 月 20 日，服务贸易基础设施技术改造项目、购置装载机车辆
项目募集资金使用及节余情况如下：

单位：万元

募集资金 调整后投 累计投入 尚未使用募集资金

承诺投资项目 承诺投资 资总额 金额 待支付尾 节余金 项目状态
总额 款 额

服务贸易基础设 39,600 35,600 20,108.15 4,796.60 10,958.47 2024 年

施技术改造项目 12 月完

购置装载机车辆 5,000 5,000 819.65 453.86 3,763.46 成

项目

合计 44,600 40,600 20,927.80 5,250.46 14,721.93 -

注：服务贸易基础设施技术改造项目、购置装载机车辆项目已于 2024 年 12 月 27 日结
项，截至 2024 年 12 月 27 日，上述项目合计节余募集资金 14,721.93 万元（含存款利息及理
财收益），包括存放于募集资金专户余额和用于临时补充流动资金尚未到期归还的募集资金。
（三）募集资金节余主要原因

1、目前甘其毛都口岸进口煤炭运输以集装箱为主，导致煤棚配套的自动装车系统适用场景受限，叠加系统成本高等因素影响，自动装车系统暂不具备继续实施的条件；同时口岸运输方式的优化调整加快了运输设备的更新换代，导致公司对装载机、背吊车辆的需求降低。因此，公司及时调整施工方案，减少设施设备投入，节约募集资金支出。

2、在募投项目实施过程中，公司审慎使用募集资金，加强项目建设费用的控制和管理，合理节约了募集资金。同时，公司使用闲置募集资金进行现金管理，获得了一定的投资收益。此外募集资金专户存放期间产生了一定的利息收入。四、节余募集资金使用计划

截至 2025 年 1 月 20 日，服务贸易基础设施技术改造项目、购置装载机车辆
项目合计节余募集资金 14,721.93 万元（含存款利息及理财收益），将用于永久补充流动资金，实际金额以资金转出当日专户余额为准。

上述服务贸易基础设施技术改造项目、购置装载机车辆项目尾款合计5,250.46 万元，将继续存放于募集资金专户。后续在满足付款条……
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