公告日期：2025-11-07

股票简称：顾家家居 股票代码：603816.SH
关于顾家家居股份有限公司

向特定对象发行股票申请文件的

审核问询函的回复

保荐机构（主承销商）

（广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室）

二〇二五年十一月

上海证券交易所：

顾家家居股份有限公司（以下简称“顾家家居”“发行人”或“公司”）于
2025 年 10 月 24 日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于顾
家家居股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2025〕315 号）（以下简称“审核问询函”）。广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”“保荐人”或“保荐机构”）作为公司本次向特定对象发行股票的保荐人（主承销商），会同发行人及国浩律师（杭州）事务所（以下简称“发行人律师”）、天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“申报会计师”）等相关方，本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就审核问询函所列示的问题逐项进行了核查、落实和认真讨论，现回复如下，请予审核。

本回复的字体代表以下含义：

审核问询函所列问题 黑体（加粗）、黑体

对审核问询函所列问题的回复 宋体

对募集说明书的修改、补充 楷体（加粗）

本审核问询函回复中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。

如无特别说明，本审核问询函回复中的报告期指 2022 年度、2023 年度、2024
年度及 2025 年 1-9 月，报告期各期末指 2022 年末、2023 年末、2024 年末及 2025
年 9 月末，本问询函回复中的简称与募集说明书中简称具有相同含义。

目录

问题 1、关于本次发行方案 ...... 3
问题 2、关于融资规模 ...... 32
问题 3、关于业务与经营情况 ...... 64
问题 4、其他 ...... 101

问题 1、关于本次发行方案

根据申报材料，1）本次发行对象为公司间接控股股东盈峰集团，募集资金将用于家居产品生产线智能化技改项目、功能铁架生产线扩建项目、智能家居产品研发项目、AI 及零售数字化转型项目、品牌建设数字化提升项目以及补充流动资金。2）功能铁架生产线扩建项目涉及的部分环评手续正在办理中。3）截至2025 年 6 月末，公司控股股东盈峰睿和投资所持公司股份的质押比例为 68.38%。
请发行人说明：（1）结合本次募投项目的具体内容、与现有业务的区别及联系等，说明本次募集资金是否符合投向主业的要求；功能铁架生产线扩建项目的环评办理进展；智能家居产品研发项目拟形成的成果及对应产品商业化前景，AI及零售数字化转型项目中相关技术或模型在公司产品的设计、生产、销售等过程的具体应用；结合上述内容说明本次募投项目对公司生产经营的具体影响、实施是否存在重大不确定性；（2）结合本次募投拟生产产品已有及拟建设产能、产能利用率及产销率等情况，以及相关产品的市场空间、公司市场份额、在手及预计订单、自产耗用需求等，进一步说明本次募投项目新增产能规模的合理性；（3）本次以间接控股股东盈峰集团为发行对象的背景及主要考虑，盈峰集团本次拟认购股份的数量或数量区间、金额或金额区间，盈峰集团及其一致行动人相关股份的锁定期限是否符合相关规定；（4）发行定价以来公司股票价格变动的情况，与公司基本面、行业整体情况及可比公司走势是否一致；（5）盈峰集团认购资金来源情况，是否已有明确安排，是否涉及质押公司股份，结合目前股份质押的情况、预警线平仓线设置、后续债务偿还安排、主要股东和实控人财务状况和清偿能力、股价走势等，进一步说明是否存在较大平仓风险，是否影响公司控制权稳定性。
请保荐机构及发行人律师对上述事项进行核查并发表明确意见，请根据《监管规则适用指引—发行类第 6 号》第 11 条对问题（5）进行核查并发表明确意见。

回复：

一、结合本次募投项目的具体内容、与现有业务的区别及联系等，说明本次募集资金是否符合投向主业的要求；功能铁架生产线扩建项目的环评办理进展；智能家居产品研发项目拟形成的成果及对应产品商业化前景，AI 及零售数字化转型项目中相关技术或模型在公司产品的设计……
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