国泰海通维持顾家家居增持评级 目标价34.04元
国泰海通5月8日发布研报，维持顾家家居增持评级，目标价位34.04元。截至报告日，公司最新收盘价为25元，较目标价有36.16%的上行空间。国泰海通预测，顾家家居2025年归母净利润18.65亿元，同比增长31.66%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 198.56 | 208.7 | 218.69 |
| 归母净利润(亿元) | 18.65 | 19.56 | 20.45 |
| 每股收益(元) | 2.27 | 2.38 | 2.49 |
| 市盈率(PE) | 11.07 | 10.56 | 10.1 |
| 市净率(PB) | 1.91 | 1.75 | 1.61 |
| 净资产收益率(%) | 17.3 | 16.6 | 15.9 |
| 总资产收益率(%) | 10.6 | 10.4 | 10.1 |
注：数据获取自研报正文。
顾家家居近一个月获得16份券商研报关注，平均目标价为32.40元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-08 | 国泰海通 | 34.04 | 增持 | 顾家家居2024年年报及2025年一季报点评：减值影响24年盈利水平，25Q1业绩修复 |
| 2025-05-07 | 国信证券 | - | 优于大市 | 2024年报&2025年一季报点评：一季度内外贸双增，业绩增长靓丽 |
| 2025-05-07 | 西南证券 | 31.22 | 买入 | [点击查看PDF原文] |
| 2025-05-06 | 天风证券 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
| 2025-05-06 | 信达证券 | - | - | [点击查看PDF原文] |
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