公告日期：2025-10-23

中信证券股份有限公司

关于浙江华友钴业股份有限公司

公开发行可转换公司债券募投项目结项

并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“华友钴业”、“发行人”或“公司”）的保荐人和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定履行持续督导职责，对华友钴业本次公开发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华友钴业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕209 号）核准，公司本次公开发行可转换公司债券 76,000,000 张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，募集资金总额为人民币 760,000.00 万元，扣除保荐及承销费用 4,100.00 万元（含税，其中不含税保荐及承销费用为 3,867.92 万元）后，本次可转换公司
债券主承销商中信证券于 2022 年 3 月 2 日将募集资金 755,900.00 万元汇入公司
募集资金监管账户。上述已到账募集资金扣除律师费、审计验资费、资信评级费、信息披露等其他与发行可转换公司债券直接相关的费用 748.11 万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为人民币 755,383.96 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行审验，并出具《验证报告》（天健验〔2022〕72 号）。

（二）募投项目及投资计划

公司募集资金投资项目情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目总投资 拟用募集资金

投入金额

1 年产 5 万吨高镍型动力电池三元正极材 630,785.00 289,000.00
料、10 万吨三元前驱体材料一体化项目

2 年产 5 万吨高性能动力电池三元正极材 142,771.00 注 100,000.00
料前驱体项目

3 年产 5 万吨（镍金属量）电池级硫酸镍 144,072.00 114,681.31
项目

4 粗制氢氧化镍钴原料制备高纯电镍建设 155,848.07 56,318.69
项目

5 补充流动资金 200,000.00 200,000.00

合计 760,000.00

注：该项目计划总投资额为 20,010.00 万美元，以人民币与美元汇率 7.2:1 进行计划总投资额测算。

（三）项目变更及延期情况

1、公司于 2023 年 9 月 11 日召开第六届董事会第十一次会议及公司第六届
监事会第七次会议，审议通过《关于公司变更公开发行可转换公司债券部分募集资金投资项目的议案》，并经公司 2023 年第三次临时股东大会和“华友转债”2023 年第二次债券持有人会议审议通过，同意将“年产 5 万吨高镍型动力电池三元正极材料、10 万吨三元前驱体材料一体化项目”中拟投入“三元正极材料子项”的募集资金投向变更为“年产 5万吨（镍金属量）电池级硫酸镍项目”、“年处理 15,000 吨电池绿色高值化综合循环建设项目”以及“年处理 12,000 吨电池黑粉高值化绿色循环利用项目”，本次涉及变更的募集资金总额为171,000.00 万元，占“华友转债”募集资金总额的 22.50%。具体内容详见公司
于 2023 年 9 月 12 日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露的《华友
钴业关于变更部分募投项目的公告》（公告编号：……
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