$华友钴业(SH603799)$  小弟简单分析一下，各位老板与大佬就当看个笑话，小弟也只是数据的搬运工。

华友钴业钴矿、镍矿锂电池材料正极生产制造回收利用一条龙，钴矿因刚果学中国配额出口，钴价短期长期都要大涨，九月中旬至今已经涨超了10万/吨，还在以每个工作日1000-3000上涨。华友钴业的钴矿除了刚果的配额，在印尼也有钴矿布局销售（可以规避配额减少的风险），26年起还有新矿开始销售，且印尼与华国签售42架战机，属于关系甜蜜期，不会受到海外政治影响。看好此票有以下几点。1.华友钴业销售模式是以钴的时价+固定加工费收取，不会因为出售的材料因钴价上涨而导致利润减少。2.在钴价最低点的时候也能保持利润为正，成本控制为锂电材料上市公司最佳。3.拥有大量矿产，原料与销售端两头赚。4.美国收储五亿美元的钴，两天前因投标出价太低，且要求三年固定价格，无企业投标，被迫收回招标书，目前美政府停摆，等政府恢复运营后过两天提高收储招标后还会放出来。5.九月底钴矿开始涨价，第四季度业绩预期极大提高。6.九月下属子公司规避美影响售出部分股权，盈利4.7亿，未记入第三季度盈利，预计记入第四季度利润。7.九月三十号签了海外大单，证明产品质量过关，供货稳定，意味着出海极为成功，海外知名度打响，同时出海代表利润更上一层楼。8.九月可转债强赎影响了小部分利润及增加了股东人数，不改基本面优秀本质。我自己研究的，综合我认为华友钴业第四季度能破前高。

下面说一下弊端:1.盘子偏大，机构鱼龙混杂。2.短期未跟随钴价上涨而上涨，说明里面资金有分歧。3.未来可能存在无钴、低钴高镍电池技术趋势。4.矿产的初始投资巨大，运营成本较高。5.产能过剩及技术迭代风险。6.名字不够霸气，改成华友钴老爷或者华友钴王会不会好一点。