民生证券维持华友钴业推荐评级 预计2025年净利润同比增长27.56%
民生证券4月21日发布研报，维持华友钴业推荐评级。民生证券预测，华友钴业2025年归母净利润53亿元，同比增长27.56%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 733.57 | 796.23 | 826.37 |
| 归母净利润(亿元) | 53 | 61.35 | 63.11 |
| 每股收益(元) | 3.11 | 3.61 | 3.71 |
| 每股净资产(元) | 24.42 | 27.4 | 30.39 |
| 市盈率(PE) | 11 | 9 | 9 |
| 市净率(PB) | 1.4 | 1.2 | 1.1 |
| 净资产收益率(%) | 12.76 | 13.16 | 12.21 |
| 总资产收益率(%) | 3.58 | 3.89 | 3.76 |
注：数据获取自研报正文。
华友钴业近一个月获得5份券商研报关注，平均目标价为45.50元。研报详细数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-21 | 国泰海通 | 42 | 增持 | 华友钴业2024年年报&2025年一季报业绩点评：有色承托业绩，镍钴资源持续扩张 |
| 2025-04-21 | 东吴证券 | 49 | 买入 | [点击查看PDF原文] |
| 2025-04-21 | 民生证券 | - | 推荐 | 2024年年报及2025年一季报点评：业绩创新高，“四重底”成长可期 |
| 2025-04-21 | 光大证券 | - | 买入 | 2024年年报和2025年一季报点评：2024年镍产品毛利占比升至52%，继续看好镍板块业绩释放 |
| 2025-04-20 | 方正证券 | - | 推荐 | 公司点评报告：镍钴产品销量增长，一季度业绩大增 |
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