国泰海通维持华友钴业增持评级 目标价42元
国泰海通4月21日发布研报，维持华友钴业增持评级，目标价位42元。截至报告日，公司最新收盘价为33.82元，较目标价有24.19%的上行空间。国泰海通预测，华友钴业2025年归母净利润51.04亿元，同比增长22.85%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 700.54 | 776.91 | 891.37 |
| 归母净利润(亿元) | 51.04 | 59.5 | 69.63 |
| 每股收益(元) | 3 | 3.5 | 4.09 |
| 市盈率(PE) | 10.63 | 9.12 | 7.79 |
| 市净率(PB) | 1.32 | 1.18 | 1.05 |
| 净资产收益率(%) | 12.4 | 13 | 13.5 |
| 总资产收益率(%) | 4.8 | 5.2 | 5.6 |
注：数据获取自研报正文。
华友钴业近一个月获得3份券商研报关注，平均目标价为45.50元。研报详细数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-21 | 东吴证券 | 49 | 买入 | [点击查看PDF原文] |
| 2025-04-21 | 国泰海通 | 42 | 增持 | 华友钴业2024年年报&2025年一季报业绩点评：有色承托业绩，镍钴资源持续扩张 |
| 2025-04-20 | 方正证券 | - | 推荐 | 公司点评报告：镍钴产品销量增长，一季度业绩大增 |
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