公告日期：2025-04-19

中信证券股份有限公司关于浙江华友钴业股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“华友钴业”或“公司”）的保荐人和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上
市规则（2024 年 4 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律法规规定，对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

1、2021 年非公开发行股票募集资金

根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华友钴业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3604 号）核准，并经上海证券交易所同意，公司由主承销商中信证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 71,642,857 股，发行价为每股人民币
84.00 元，共计募集资金 601,800.00 万元，坐扣保荐及承销费用 5,920.60 万元
（含税，其中不含税保荐及承销费用为 5,585.47 万元）后的募集资金为
595,879.40 万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于 2021 年 2 月 1 日汇入
公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计验资费、信息披露等其他不含税发行费用 714.16 万元后，公司本次募集资金净额为 595,500.37 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕50 号）。

2、2022 年公开发行可转换公司债券募集资金

根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华友钴业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕209 号）核准，公司本次发行采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过网上向社会公众投资者发行，发行认购金额不足 760,000.00 万元的部分由主承销商中信证券股份有限公司包销方式，实际发行可转换公司债券76,000,000 张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，共计募集资金760,000.00 万元，坐扣保荐及承销费用 4,100.00 万元（含税，其中不含税保荐及承销费用为 3,867.92 万元）后的募集资金为 755,900.00 万元，已由主承销商
中信证券股份有限公司于 2022 年 3 月 2 日汇入公司募集资金监管账户。另减除
律师费、审计验资费、资信评级费、信息披露等其他不含税发行费用 748.11 万元后，公司本次募集资金净额为 755,383.96 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2022〕72 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

1、2021 年非公开发行股票募集资金

金额单位：人民币万元

项目 序号 金额

募集资金净额 A 595,500.37

项目投入 B1 534,519.99
截至期初累计发生额

利息收入净额 B2 3,529.44

项目投入 C1 5,256.68
本期发生额

利息收入净额 C2 39.85

项目投入 D1=B1+C1 539,776.67
截至期末累计发生额

利息收入净……
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