国泰海通给予科博达增持评级 目标价64.11元
国泰海通4月28日发布研报，给予科博达增持评级，目标价位64.11元。截至报告日，公司最新收盘价为54.6元，较目标价有17.42%的上行空间。国泰海通预测，科博达2025年归母净利润10.36亿元，同比增长34.15%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 74.37 | 90.59 | 108 |
| 归母净利润(亿元) | 10.36 | 13.61 | 16.59 |
| 每股收益(元) | 2.56 | 3.37 | 4.11 |
| 市盈率(PE) | 21.89 | 16.66 | 13.66 |
| 市净率(PB) | 3.81 | 3.31 | 2.86 |
| 净资产收益率(%) | 17.4 | 19.9 | 20.9 |
| 总资产收益率(%) | 14.4 | 16.6 | 17.6 |
注：数据获取自研报正文。
科博达近一个月获得5份券商研报关注，平均目标价为71.88元。研报详细数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-28 | 国泰海通 | 64.11 | 增持 | 科博达2024年报和2025一季报点评：持续布局新产品，反向输出海外前景可期 |
| 2025-04-28 | 华泰证券 | 77.75 | 买入 | Q1业绩符合预期，全球扩张加速 |
| 2025-04-27 | 东方证券 | 79.53 | 买入 | [点击查看PDF原文] |
| 2025-04-27 | 野村东方国际证券 | 68 | 增持 | 维持“增持”评级，小幅下调目标价至68元：业绩略低于预期，看好新产品驱动增长 |
| 2025-04-27 | 中金公司 | 70 | 跑赢行业 | 2024业绩稳健增长，加速建设海外基地 |
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