大盘表现

A股三大指数中深证成指领涨，截至收盘，上证指数上涨0.34%，深证成指上涨0.85%，创业板指上涨0.70%，北证50指数上涨0.39%。沪深两市成交额15857.96亿元，较上个交易日缩量1239.98亿。全市场4122只个股上涨。板块题材上，钛白粉、卫星互联网、MLCC板块涨幅居前，维生素、幽门螺杆菌概念、流感板块跌幅居前。

11月28日板块异动

市场热点

1 海西自贸

福建发布‘十五五’规划，重点推进两岸融合发展、平潭封关运作及国企改革，政策支持力度大。

相关个股：$平潭发展(000592)$、$厦工股份(600815)$、$福建水泥(600802)$(4天2板)、$漳州发展(000753)$、$厦门港务(000905)$

2 SST概念

全球电力供应紧张加剧，AI算力需求激增导致缺电问题凸显，推动电网升级和新能源投资预期升温。

相关个股：$伊戈尔(002922)$、$金盘科技(688676)$、$四方股份(601126)$、$新特电气(301120)$、$盛弘股份(300693)$

3 钛白粉

行业底部反转预期明确，叠加光伏、新能源等领域应用拓展

相关个股：$金浦钛业(000545)$、$安纳达(002136)$、$天原股份(002386)$、$惠云钛业(300891)$、$振华股份(603067)$

4 低轨卫星

国家航天局发布商业航天发展行动计划，明确2027年发展目标，推动行业加速发展

相关个股：$乾照光电(300102)$、$天银机电(300342)$、$华力创通(300045)$、$中国卫星(600118)$、$景旺电子(603228)$

5 能源金属

新能源汽车和储能需求旺盛推动碳酸锂供需改善，价格持续上涨

相关个股：$盛新锂能(002240)$、$盛屯矿业(600711)$、$中矿资源(002738)$、$天华新能(300390)$、$西藏矿业(000762)$

大涨分析

01 涨停热点

02 涨停分析

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个股挖掘

01常宝股份：香港强制推广金属脚手架的最直接受益者
驱动：香港大埔火灾引发对竹制脚手架安全隐患的关注，香港特区行政长官李家超表示将逐步用金属脚手架取代竹制脚手架。常宝股份在香港设有全资子公司，主营钢制脚手架业务，是政策推动下的直接受益者。
政策红利：香港政府明确推动金属脚手架替代竹制脚手架，常宝股份作为在香港注册的钢制脚手架制造商，将优先受益于这一政策转变，市场需求有望快速释放。
业务亮点：常宝股份主营钢制脚手架及金属跳板等产品，在香港设立全资子公司常宝国际控股有限公司，专注于钢制脚手架租赁及销售业务，具备先发优势。

产业机会

太空数据中心：北京拟建千兆瓦级太空AI算力系统
事件驱动：北京市科委发布规划，拟在2025-2035年分三阶段建设太空数据中心系统，突破能源散热、在轨组装等关键技术，最终实现卫星批量生产组网。项目建成后将支撑大规模AI算力上太空，涉及空间算力、中继传输和地面管控三大分系统。
相关公司：上海港湾、乾照光电、四川金顶

人形机器人：国家发改委健全具身智能准入机制
事件驱动：国家发改委明确将从行业标准、技术攻关、平台建设三方面推动具身智能发展，要求防范重复产品扎堆上市。同期英伟达预告11月28日发布机器人新品，国内已有超150家相关企业。
相关公司：三花智控、拓普集团、五洲新春

脑机接口：首例医保价手术完成叠加大会催化
事件驱动：11月26日国内首例按医保价执行的脑机接口手术在武汉完成，标志技术进入医疗服务收费体系。2025脑机接口大会将于12月4日在沪召开，设产品发布及论坛环节。
相关公司：创新医疗、爱朋医疗、三博脑科

市场消息

常宝股份：香港特区行政长官李家超表示，发展局已与业界会面，讨论逐步用金属脚手架取代竹制脚手架。常宝股份在香港成立全资子公司常宝国际控股有限公司，主营钢制脚手架、金属跳板等产品，广泛应用于建筑施工行业，与国内多家建筑工程公司合作钢制脚手架租赁业务。香港大埔火灾中竹制脚手架成为火势快速蔓延的重要因素，促使政府推动金属脚手架替代。

渤海股份：AI数据中心耗水量将在2028年突破千亿升，水资源局部短缺问题凸显。渤海股份去年中标阿布扎比塔维勒海水淡化项目的预处理工艺包，该项目是目前世界最大海淡项目，将给公司带来可观的现金流和极强的示范效应。

恒宝股份：AI防诈骗需求增长，恒宝股份的声纹识别模组打入六大行，声纹识别是拦截AI声纹克隆诈骗的重要技术手段，可助力银行等金融场景防范AI冒充熟人转账等诈骗行为，单季净利曾预增45%。

宝馨科技：公司全资子公司宝馨智能与智身科技（北京）有限公司合资成立智身机器人有限公司，与智身科技深度战略捆绑，围绕具身智能体"感知-决策-执行"全链路技术升级，共同开发“具身智能小脑-空间X运动能力解决方案。

杰瑞股份：签署超1亿美元北美数据中心发电机组销售合同，合同金额较大，预计将对公司业绩产生积极影响。

中国建筑：公司近期获得三项重大项目，包括四川绵阳惠科新型显示产业园基础设施建设项目EPC总承包、广东清远灏嵩绿色循环科创园建设工程和辽宁大连金州湾国际机场工程航站楼、楼前高架桥及附属设施工程施工总承包，合计项目金额为106.7亿元。

潜伏机会

【AI ASIC芯片】全球大型云端服务业者加速自研AI ASIC，资本支出将大幅提高。

【消费电子新品】阿里发布夸克AI眼镜，华为推出Mate 80及Mate X7等多款新品。

【固态电池】全固态电池预计将在2026年至2027年迎来重要的中试阶段。

【商业航天】国家航天局印发《商业航天发展行动计划（2025—2027年）》。

【PCIe5.0芯片】万通发展收购的数渡科技为国内极少数掌握PCIe5.0芯片全流程自主设计能力并可实现量产的企业。

【脑机接口】全国首例“医保价”脑机接口手术完成，标志从探索阶段进入医疗服务收费目录体系。

【海南自贸港】海南自贸港全岛封关运作将于2025年12月18日正式启动。

免责声明：本文基于AI生产，仅供参考，不构成任何投资建议，据此操作风险自担。