大盘表现

A股三大指数小幅波动，截至收盘，上证指数上涨0.29%，深证成指下跌0.25%，创业板指下跌0.44%，北证50指数下跌0.62%。沪深两市成交额17097.94亿元，较上个交易日缩量735.52亿。全市场2790只个股上涨。板块题材上，有机硅、噪声防治、EDA概念板块涨幅居前，培育钻石、短剧互动游戏、远程办公板块跌幅居前。

11月27日板块异动

市场热点

1 VC概念

电解液核心原料VC价格单日上涨3000元/吨，叠加储能需求增长推动产业链涨价潮

相关个股：$华盛锂电(688353)$、$奥克股份(300082)$、$孚日股份(002083)$、$石大胜华(603026)$、$富祥药业(300497)$

2 高带宽内存

存储行业进入'超级周期'，价格加速上涨，下游厂商面临成本压力，市场关注度高。

相关个股：$壹石通(688733)$、$国芯科技(688262)$、$宏昌电子(603002)$、$华海诚科(688535)$、$兴森科技(002436)$

3 消费电子

iPhone17系列需求强劲带动苹果股价创新高，提振消费电子板块情绪

相关个股：$昀冢科技(688260)$、$英唐智控(300131)$、$惠威科技(002888)$、$福日电子(600203)$、$科森科技(603626)$

4 低空经济

俄乌冲突持续升级，无人机军事应用需求激增，带动低空经济概念股走强。

相关个股：$天宜新材(688033)$、$鹏辉能源(300438)$、$万通发展(600246)$(2天2板)、$中天火箭(003009)$(4天2板)、$广和通(300638)$

5 CPO概念

谷歌发布自研TPU芯片挑战英伟达垄断地位，引发AI芯片市场竞争格局变动

相关个股：$通宇通讯(002792)$、$沃格光电(603773)$、$联特科技(301205)$、$太辰光(300570)$、$剑桥科技(603083)$

大涨分析

01 涨停热点

02 涨停分析

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个股挖掘

01乐心医疗：AI智能戒指出货量激增，医疗级监测技术领先
驱动：谷歌、三星等大厂布局AI智能戒指，2025年全球出货量预计突破400万台，乐心医疗旗下智能戒指已通过消费认证进入大客户送样阶段。
可穿戴设备：乐心医疗的智能戒指具备医疗级血氧检测及多体征监测功能，采用PPG光电技术和高精度传感器，防水设计，一次充电可用一周。
业务亮点：乐心医疗的智能戒指已完成消费类认证，医疗认证筹备中，产品定位医疗级精准监测，特色功能包括心血管状态监测与评估、房颤监测。

02嘉麟杰：柔性制造工厂龙头，快速响应定制需求
驱动：六部门印发《关于增强消费品供需适配性进一步促进消费的实施方案》，强调柔性制造，嘉麟杰作为纺织服装领域的柔性制造代表，已形成完整产业链。
柔性制造：嘉麟杰通过柔性生产平衡产能利用率，快速响应客户对功能性面料及成衣的定制需求，智能工厂引入自动化设备，实现生产过程智能监控。
主营业务：嘉麟杰集纺纱、漂染、织布到成衣制造于一体，生产环节集中在同一工业园区，能快速响应客户定制需求。

03常宝股份：钢制脚手架需求激增，香港市场布局
驱动：香港火灾引发对传统竹棚架安全性的关注，钢制脚手架需求激增，常宝股份产品包括钢脚手架、金属跳板等，广泛应用于建筑施工行业。
建筑安全：常宝股份在香港设立全资子公司常宝国际控股有限公司，有助于在港推广钢制脚手架销售，替代传统竹棚架。
业务布局：常宝股份与国内多家建筑工程公司合作脚手架租赁业务，产品包括钢脚手架、金属跳板等，广泛应用于建筑施工行业。

产业机会

半导体产业：中欧经贸会谈推动安世半导体问题解决
事件驱动：11月26日商务部部长王文涛与欧盟贸易委员谢夫乔维奇就安世半导体问题视频会谈，欧方承诺推动局势降温。事件凸显欧洲成熟制程供应链重构机遇，或加速中国车规级芯片进口替代进程。
相关公司：闻泰科技

DRAM产业：2025Q3营收预计环比增长30.9%
事件驱动：机构预测2025年第三季DRAM产业营收达414亿美元，主要受HBM出货扩张及常规DRAM涨价驱动。产业传导路径清晰：AI服务器需求→HBM产能倾斜→常规DRAM供给收缩→价格持续上行。
相关公司：江波龙

氢能产业：国内储氢井技术实现商业化突破
事件驱动：中国石化半山环道加氢站安全运行1500天，累计供氢400吨，标志高压地下储氢技术完成商业化验证。政策端叠加《氢能产业发展中长期规划》目标，加氢站建设将进入加速期。
相关公司：龙净环保

市场消息

粤万年青：公司拥有101个药品批准文号，其中32个为原研首创产品，10个产品为独家品种，4个产品为独家剂型，16个产品列入国家基药目录，39个产品列入国家医保目录，产品线聚焦胆道类、降糖类、心脑血管类、感冒类、补益类等中医优势领域。

凯淳股份：为国内外知名品牌提供综合性的电子商务服务以及客户关系管理服务，积极推动AI数字化运营。

赛微电子：全球领先、国际化运营的高端集成电路芯片晶圆制造厂商，也是国内拥有自主知识产权和掌握核心半导体制造技术的特色工艺专业芯片晶圆制造商；拟购买芯东来部分股权，标的公司专注于光刻机整机领域。

中际旭创：为云数据中心客户提供200G、400G、800G和1.6T等高速光模块，是少有的EML与硅光方案均获得重点客户验证通过的光模块厂商，且自研高端硅光芯片。

博通集成：国内领先的集成电路芯片设计公司，为包括多个世界知名品牌在内的国内外客户提供低功耗高性能的无线射频收发器和集成微处理器的无线连接系统级（SoC）芯片。

迈为股份：聚焦于半导体泛切割与2.5D/3D先进封装领域，已成功推出晶圆激光开槽、激光改质切割、刀轮切割、研磨等核心设备，并能够提供整体解决方案；多款设备已交付国内封测龙头企业并实现稳定量产，在激光开槽设备的市场占有率位居行业第一。

潜伏机会

【AI应用】谷歌新版Nano Banana上线，其超预期的输出表现令市场对AI应用的关注度进一步强化。

【算力硬件】Meta Platforms正考虑斥资数十亿美元购买谷歌的TPU，包括用于Meta的数据中心建设。

【泛消费】六部门印发《关于增强消费品供需适配性进一步促进消费的实施方案》。

【医药】全国多地流感患者增多，叮当快药平台奥司他韦近7天销量上涨率达237%，玛巴洛沙韦销量上涨率达180%。

【商业航天】国家航天局发布《推进商业航天高质量安全发展行动计划（2025-2027年）》，提出到2027年基本实现商业航天高质量发展。

【光芯片】2026年海外光模块需求指引不断上修，光芯片短缺为业界共识，上游光芯片缺口有望继续扩大。

【人形机器人】大洋电机参投睿尔曼智能，后者主营业务为具身机器人全谱系机械臂产品、核心零部件及机器人数据服务。

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