公告日期：2026-02-11

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2026-015

海天水务集团股份公司

向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告

保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

海天水务集团股份公司（以下简称“海天股份”、“发行人”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“海天转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2026〕83 号文同意注册。公司聘请中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐人（主承销商）”或“主承销商”）担任本次发行的保荐人（主承销商）。本次发行的可转债简称为“海天转债”，债券代码为“113700”。

类别 认购数量（手） 放弃认购数量（手）

原股东 718,950 0

网上社会公众投资者 80,516 1,534

网下机构投资者 - -

主承销商包销数量（放弃 1,534
认购总数量）

发行数量合计 801,000

本次发行的可转债规模为 80,100.00 万元，向发行人在股权登记日（2026 年 2
月 4 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）网上通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。若认购不足 80,100.00 万元的部分由保荐人（主承销商）余额包销。

本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2026 年 2 月 5 日（T 日）结束，配
售结果如下：

类别 配售数量（手） 配售金额（元）

原股东 718,950 718,950,000.00

二、本次可转债网上认购结果

本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上
认购缴款工作已于 2026 年 2 月 9 日（T+2 日）结束。主承销商根据上交所和中国
结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计，结果如下：

类别 缴款认购数量 缴款认购金额 放弃认购数量 放弃认购金额
（手） （元） （手） （元）

网上社会公众投资者 80,516 80,516,000.00 1,534 1,534,000.00

三、主承销商包销情况

本次网上投资者放弃认购数量全部由保荐人（主承销商）包销，包销数量为1,534 手，包销金额为 1,534,000.00 元，包销比例为 0.19%。

2026 年 2 月 11 日（T+4 日），保荐人（主承销商）将包销资金与投资者缴款
认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至中信建投证券指定证券账户。

四、发行人、主承销商联系方式

（一）发行人

名称： 海天水务集团股份公司

联系人： 刘华

联系地址： 中国（四川）自由贸易试验区天府新区兴隆街道湖畔路

南段 506 号

联系电话： 028-89115006

（二）保荐人（主承销商）

名称： 中信建投证券股份有限公司

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。