公告日期：2025-09-03

东方证券股份有限公司关于仙鹤股份有限公司

不提前赎回“鹤 21 转债”的核查意见

东方证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”） 作为仙鹤股份有限公司（以下简称“仙鹤股份”或“公司”） 2021 年公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《可转换公司债券管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12号——可转换公司债券》 等有关规定，对仙鹤股份本次不提前赎回“鹤 21 转债”事项进行了审慎核查，并发表如下核查意见：

一、可转债发行上市概况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准仙鹤股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]3200 号）核准，仙鹤股份有限公司（以下简
称“公司”）于 2021 年 11 月 17日公开发行了 2,050 万张可转换公司债券，每张
面值为人民币 100 元，发行总额为人民币 20.50亿元，期限 6 年。票面利率为第
一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 1.8%、第六年
2.0%。

（二）可转债上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书[2021]461 号文同意，公司本次发行的
20.50 亿元可转换公司债券于 2021 年 12 月 9 日起在上海证券交易所挂牌交易，
债券简称“鹤 21 转债”， 债券代码“113632”。

（三）可转债转股价格调整情况

根据有关规定和《仙鹤股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“鹤 21 转债”自发行
结束之日（2021 年 11 月 23 日）起满 6 个月后的第一个交易日起可转换为公司
股份，转股期限为 2022 年 5 月 23 日至 2027 年 11 月 16 日。“鹤 21 转债”的初
始转股价格为 39.09 元/股，目前转股价格为 18.99 元/股。历次转股价格调整情
况如下：

1、因公司实施 2021 年年度权益分派，“鹤 21 转债”转股价格自 2022 年 7
月 5 日起由 39.09 元/股调整为 38.74 元/股。具体内容详见公司于 2022年 6月 28
日在上海证券交易所网站披露的《仙鹤股份有限公司关于利润分配调整“鹤 21转债”转股价格的公告》（公告编号：2022-050）。

2、公司于 2022 年 8 月 1 日召开 2022 年第四次临时股东大会，审议通过了
《关于向下修正“鹤 21 转债”转股价格的议案》，“鹤 21 转债”的转股价格自
2022 年 8 月 3 日起由 38.74 元/股调整为 27.23 元/股。具体内容详见公司于 2022
年 8 月 2 日在上海证券交易所网站披露的《仙鹤股份有限公司关于向下修正“鹤 21 转债”转股价格的公告》（公告编号：2022-062）。

3、因公司实施 2022 年年度权益分派，“鹤 21 转债”转股价格自 2023 年 6
月 19 日起由 27.23 元/股调整为 26.92 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 6 月
13 日在上海证券交易所网站披露的《仙鹤股份有限公司关于实施 2022 年年度权益分派调整“鹤 21 转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-051）。

4、公司于 2023 年 8 月 31 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过
了《关于向下修正“鹤 21 转债”转股价格的议案》，“鹤 21 转债”的转股价格
自 2023 年 9 月 4 日起由 26.92 元/股调整为 19.84 元/股。具体内容详见公司于
2023 年 9 月 1 日在上海证券交易所网站披露的《仙鹤股份有限公司关于向下修
正“鹤 21 转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-073）。

5、因公司实施 2023 年年度权益分派，“鹤 21 转债”转股价格自 2024 年 6
月 27 日起由 19.84 元/股调整为 19.49 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 6 月
20 日在上海证券交易所网站披露的《仙鹤股份有限公司关于实施 2023 年年度权益分派调整“鹤 21 转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-036）。

6、因公司实施 2024 年年度权益分派，“鹤 21 转债”转股价格自 2025 年 7
月 10 日起由 19.49 元/股调整为 18.99 元/股。具体内容详见公司于 2025年 7月 4
日在上海证券交易所网站披露的《仙鹤股份有限公司关于实施 2024 年年度权益分派调整“鹤 21 转债”转股价……
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