公告日期：2025-05-23

股票简称：晶华新材 股票代码：603683
上海晶华胶粘新材料股份有限公司

2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票
上市公告书

保荐人（主承销商）

（上海市黄浦区中山南路 119 号东方证券大厦）

二〇二五年五月

特别提示

一、发行数量及价格

1、发行数量：27,199,772 股

2、发行后总股本：289,699,061 股

3、发行价格：8.36 元/股

4、募集资金总额：人民币 227,390,093.92 元

5、募集资金净额：人民币 222,237,302.60 元
二、新增股票上市时间

新增股份将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所主板上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
三、新增股份的限售期安排

本次发行对象共 8 名，均以现金参与认购，本次发行对象认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让，法律法规对限售期另有规定的，依其规定。发行对象认购的本次发行的股票，因公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股票亦应遵守上述限售期的安排。限售期结束后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。发行对象因本次交易取得的上市公司股份在限售期届满后减持还需遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件。

目 录

特别提示 ...... 2
第一节 发行人基本情况 ...... 5
第二节 本次新增股份发行情况 ...... 6

一、发行类型 ...... 6

二、本次发行履行的相关程序和发行过程简述 ......6

三、发行方式 ...... 10

四、发行数量 ...... 10

五、发行价格 ...... 11

六、募集资金和发行费用 ...... 11

七、募集资金到账及验资情况 ...... 11

八、募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况 ......12

九、股份登记和托管情况 ...... 12

十、发行对象 ...... 12

十一、保荐人关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见 ......18

十二、律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见 ......19

第三节 本次新增股份上市情况 ...... 21

一、新增股份上市批准情况 ...... 21

二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点 ......21

三、新增股份的上市时间 ...... 21

四、新增股份的限售安排 ...... 21

第四节 股份变动情况及其影响 ...... 22

一、本次发行前后前十名股东持股情况 ......22

二、本次发行前后对公司股本结构的影响 ......23

三、公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变动情况 ......23

四、股份变动对主要财务指标的影响 ......23

第五节 财务会计信息及管理层讨论与分析 ......25

一、公司主要财务数据及财务指标 ...... 25

二、管理层讨论与分析 ...... 27

第六节 本次新增股份发行上市相关机构 ...... 29

一、保荐人（主承销商）：东方证券股份有限公司 ......29

二、发行人律师：上海东方华银律师事务所 ......29

三、审计机构及验资机构：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） ......29

第七节 保荐协议主要内容和上市推荐意见 ......30

一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况 ......30

二、保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见 ......30

第八节 其他重要事项 ...... 32
第九节 备查文件 ...... 33

一、备查文件 ...... 33

二、查阅地点及时间 ..……
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