公告日期：2025-05-23

证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2025-036
上海晶华胶粘新材料股份有限公司

关于 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票

发行结果暨股本变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

发行数量和价格

1、发行股票数量：27,199,772 股

2、发行股票价格：8.36 元/股

3、募集资金总额：人民币 227,390,093.92 元

4、募集资金净额：人民币 222,237,302.60 元

预计上市时间

上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称“晶华新材”、“公司”或“发行人”）本次以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）新增的
27,199,772 股股份已于 2025 年 5 月 21 日在中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司办理完毕股份登记手续。本次发行新增股份为有限售条件流通股，将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所（以下简称“上交所”）主板上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。

本次发行的发行对象认购的股票自本次发行结束之日起 6 个月内不得转让。本次发行完成后，发行对象所取得公司本次向特定对象发行的股票因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股票亦应遵守上述股份限售安排。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。

限售期满后按中国证监会及上交所的有关规定执行。若前述限售期与证券监管机构的最新监管意见或监管要求不相符，将根据相关证券监管机构的监管意见或监管要求进行相应调整。

资产过户情况：

本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。

本次发行对股本结构的影响

本次以简易程序向特定对象发行之前，公司股本为 262,499,289 股；本次向特定对象发行股票登记完成后，公司将增加 27,199,772 股有限售条件流通股，总股本增加至 289,699,061 股。本次向特定对象发行不存在其他股东通过认购本次发行股票成为公司控股股东的情形，公司股权结构仍然符合股票上市交易条件，本次向特定对象发行不会导致公司控制权发生变更。

一、本次发行概况

(一) 本次发行履行的内部决策程序

2024 年 4 月 23 日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于
提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。

2024 年 5 月 16 日，公司召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于提
请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，授权公司董事会全权办理与本次以简易程序向特定对象发行股票有关的全部事宜。

根据 2023 年年度股东大会的授权，公司于 2024 年 7 月 10 日召开第四届董
事会第九次会议，审议通过了《关于公司符合以简易程序向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等与本次发行相关的议案。

2025 年 1 月 3 日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关
于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票竞价结果的议案》《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等与本次发行修订方案相关的议案。

2025 年 3 月 10 日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关
于调减公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额暨调整发行方案的议案》《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案》等议案，对本次以简易程序向特定对象发行股票方案中的募集资金金额进行了调整，并对获配数量与金额进行了同比例调整。

2025 年 5 月 15 日，公司召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于提
请股东大会延长授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。

(二) 本次发行履行的监管部门审核及注册程序

2025 年 3 月 24 日，公司本次发行申请由上交所受理并收到上交所核发的《关
于受理上海晶华胶粘新材料股份有限公司向特定对象……
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