公告日期：2025-05-01

东方证券股份有限公司

关于

上海晶华胶粘新材料股份有限公司
2024年度以简易程序向特定对象发行股票
之

发行保荐书

保荐机构（主承销商）

（上海市黄浦区中山南路119号东方证券大厦）

二〇二五年四月

声 明

上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称“晶华新材”“发行人”或“公司”）拟申请以简易程序向特定对象发行普通股股票（以下简称“本次证券发行”“本次发行”或“向特定对象发行股票”），并已聘请东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”）作为本次证券发行的保荐机构（以下简称“保荐机构”或“本机构”）。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐管理办法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）、《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 27 号——发行保荐书和发行保荐工作报告》（以下简称“《准则第 27 号》”）、《保荐人尽职调查工作准则》等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所（以下简称“上交所”）的有关规定，东方证券及其保荐代表人诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证本发行保荐书的真实性、准确性、完整性。

（本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书》中相同的含义）

目 录

声 明......1
目 录......2
第一节 本次证券发行基本情况 ......3

一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人......3

二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员......3

三、发行人基本情况......4

四、保荐机构与发行人关联关系的说明......8

五、保荐机构内部审核程序和内核意见......8
第二节 保荐机构承诺事项 ......10
第三节 对本次发行的推荐意见 ......11

一、发行人关于本次发行的决策程序合法......11

二、本次发行符合相关法律规定......12

三、关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查......27

四、保荐机构对私募投资基金备案情况的核查......28

五、发行人的主要风险提示......28

六、保荐机构对本次证券发行的推荐结论......32
附件：......34

第一节 本次证券发行基本情况

一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人

东方证券指定张桐、许恒栋担任晶华新材本次向特定对象发行股票的保荐代表人。上述两位保荐代表人的执业情况如下：

张桐：南京财经大学会计学硕士，保荐代表人，CPA。曾先后负责或参与的项目有德马科技（688360）、美邦药业（605033）、中农联合（003042）、朗绿科技、锐牛股份、永道射频等 IPO 项目；美邦药业（605033）、晶华新材（603683）等再融资项目；曲江集团收购人人乐（002336）、唐山金控收购等并购项目。目前，张桐未担任其他已申报在审项目的保荐代表人。张桐在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐管理办法》等相关规定，执业记录良好。

许恒栋：清华大学工学硕士，保荐代表人，CFA。曾先后负责或参与的项目有深水规院（301038）、纳芯微（688052）、中农联合（003042）、德马科技（688360）、爱美客（300896）等 IPO 项目；力星股份（300421）、晶华新材（603683）等再融资项目；南通锻压重大资产重组项目，以及文依电气（874049）、科华控股（603161）、永冠新材（603681）、上海领灿（838335）等新三板挂牌项目。目前，许恒栋未担任其他已申报在审项目的保荐代表人。许恒栋在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐管理办法》等相关规定，执业记录良好。
二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员

（一）本次证券发行项目协办人

本次证券发行项目的协办人为尚政，其执行情况如下：

尚政：复旦大学金融硕士，曾先后参与或负责同达创业收购朗绿科技项目、京能热力定向增发暨京能集团收购控制权项目、赛意信息再融资项目、泓济环保 IPO 项目……
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