公告日期：2025-09-18

华林证券股份有限公司

关于苏州科达科技股份有限公司

提前赎回“科达转债”的核查意见

华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”或“保荐机构”）作为苏州科达科技股份有限公司（以下简称“苏州科达”或“公司”）公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，对公司提前赎回“科达转债”的事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下：
一、可转债发行上市概况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]1858 号”文核准，公司于 2020
年 3 月 9 日公开发行了 516 万张可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，发行
总额 51,600.00 万元，存续期限为自发行之日起 6 年（以下简称“本次发行”），票面利率为第一年为 0.4%、第二年为 0.8%、第三年为 1%、第四年为 1.5%、第五年为 2%、第六年为 3%。

（二）可转债上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书[2020]87 号文同意，公司公开发行的
51,600.00 万元可转换公司债券于 2020 年 4 月 8 日起在上海证券交易所上市交
易（债券简称：“科达转债”，债券代码：113569）。

（三）可转债转股价格调整情况

根据有关规定和《苏州科达科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的约定，公司本次发行的“科达转债”自
2020 年 9 月 14 日起可转换为公司普通股股票，初始转股价格为 14.88 元/股，
最新转股价格为 6.38 元/股。历次转股价格调整情况如下：

1、因公司实施 2019 年年度利润分配方案，自 2020 年 7 月 1 日起，转股价
格调整为 14.84 元/股，详见《关于利润分配调整可转债转股价格的公告》（公
告编号：2020-056）

2、因公司实施 2020 年年度利润分配方案，自 2021 年 5 月 21 日起，转股价
格调整为 14.80 元/股，详见《关于 2020 年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2021-044）

3、因公司实施 2021 年年度利润分配方案，自 2022 年 6 月 29 日起，转股价
格调整为 14.76 元/股，详见《关于 2021 年度利润分配调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-040）

4、因公司实施 2023 年员工股权激励计划，完成了限制性股票的授予登记，
自 2023 年 9 月 25 日起，转股价格调整为 14.57 元/股，详见《关于“科达转债”
转股价格调整的公告》（公告编号：2023-076）

5、经公司 2024 年第一次临时股东大会授权，公司于 2024 年 3 月 25 日召开
第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于向下修正“科达转债”转股价格
的议案》，“科达转债”的转股价格自 2024 年 3 月 27 日起由 14.57 元/股调整
为 8.68 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 26 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《苏州科达科技股份有限公司关于向下修正“科达转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-022）

6、经公司 2024 年第二次临时股东大会授权，公司于 2024 年 7 月 29 日召开
第四届董事会第三十三次会议审议通过了《关于向下修正“科达转债”转股价格
的议案》，“科达转债”的转股价格自 2024 年 7 月 31 日起由 8.68 元/股调整为
6.36 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 30 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《苏州科达科技股份有限公司关于向下修正“科达转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-061）

7、因公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划解锁条件未成就回购注销
部分限制性股票，自 2025 年 1 月 24 日起，“科达转债”转股价格由 6.36 元/股
调整为 6.38 元/股。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 23 日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分限制性股票回购注销完成调整“科达转债”转股价格暨转股停复牌的公告》（公告编号：2025-013）。
二、可转债有条件赎回条款与触发情况

（一）可转债有条件赎回条款

根据公司《募集说明书》约定，在本次发行的可转换公……
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