加强两用物项对日本的管控，利好国产替代的半导体材料（光刻胶：南大光电，彤程新材/封装材料，电子化学品：多氟多，封装材料：华正新材）、碳纤维：光威复材，高端制造：华中数控、恒立液压。重点是已经在技术上完成突破，具备量产能力的【光威复材】、【多氟多】是明确的利好。

重点关注个股：【多氟多002407】：电子化学品、【300054鼎龙股份】：光刻机的抛光材料，【彤程新材603650】：光刻胶已量产。