公告日期：2025-04-30

清源科技股份有限公司

证券代码：603628 证券简称：清源股份 公告编号：2025-035
债券代码：113694 债券简称：清源转债

清源科技股份有限公司

关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费
用的自筹资金公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:

清源科技股份有限公司（以下简称“公司”）以募集资金置换截至 2025 年 4
月 28 日已投入募集资金投资项目和已支付发行费用的自筹资金 1,322.46 万
元，符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。

一、募集资金基本情况

根据中国证监会出具的《关于同意清源科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕163 号），清源科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次向不特定对象发行的可转换公司债券 500.00 万张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 50,000.00 万元。扣除尚未支付的承销费用及保荐费用合计 477.00 万元（含增值税）后，实际收到的募
集资金为 49,523.00 万元，主承销商华泰联合证券有限责任公司已于 2025 年 4
月 14 日将上述款项汇入公司募集资金专项存储账户。截至 2025 年 4 月 14 日，
前述募集资金已全部到账，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金
到账情况进行了审验，并于 2025 年 4 月 14 日出具了容诚验字[2025]361Z0013
号《验资报告》。公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 50,000.00 万元，扣除发行费用（不含税）金额为 700.47 万元，实际募集资金净额为 49,299.53 万元。

为规范募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专用账

清源科技股份有限公司

户，对上述募集资金实施专项存储、专款专用，并与保荐人、募集资金存储银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

根据《清源科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市募集说明书》，本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金扣除相关发行费用后将用于投资以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资金额 募集资金投资额

1 分布式光伏支架智能工厂项目 35,383.33 33,200.00

2 能源研究开发中心项目 8,162.08 1,800.00

3 补充流动资金项目 15,000.00 15,000.00

合计 58,545.41 50,000.00

三、自筹资金预先投入募投项目已支付发行费用的情况及置换安排

（一）自筹资金预先投入募投项目情况

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于清源科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专
字[2025]361Z0365 号，以下简称“《鉴证报告》”），截至 2025 年 4 月 28 日，
自筹资金预先投入募集资金项目金额合计 1,112.74 万元，公司拟使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金合计 1,112.74 万元，具体情况如下：

单位：万元

序号 ……
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