大盘表现

A股三大指数中深证成指领跌，截至收盘，上证指数下跌2.48%，深证成指下跌2.69%，创业板指下跌2.46%，北证50指数下跌2.03%。沪深两市成交额25847.65亿元，较上个交易日缩量2507.73亿。全市场771只个股上涨。板块题材上，特高压、智能电网、地热能板块涨幅居前，草甘膦、黄金概念、环氧丙烷板块跌幅居前。

2月2日板块异动

市场热点

1 太空算力

马斯克SpaceX部署卫星的重大新闻刺激商业航天领域关注度提升，多家公司披露可回收火箭最新进展。

相关个股：$通宇通讯(002792)$、$上海港湾(605598)$、$乾照光电(300102)$、$航天动力(600343)$、$雷科防务(002413)$

2 GEO概念

AI社交应用商业化加速，腾讯元宝红包活动及公测上线引发市场关注。

相关个股：$浙文互联(600986)$、$三六零(601360)$、$慧辰股份(688500)$、$博瑞传播(600880)$、$引力传媒(603598)$(昨日首板)

3 SST概念

全球AI算力建设爆发推动变压器需求激增，国内市场规模增长超20%，高端产品订单占比突破35%

相关个股：$新特电气(301120)$、$金盘科技(688676)$、$伊戈尔(002922)$、$四方股份(601126)$、$盛弘股份(300693)$

4 酿酒行业

春节消费旺季临近叠加飞天茅台批发价突破1600元，带动白酒板块整体上涨。

相关个股：$金徽酒(603919)$(3天2板)、$皇台酒业(000995)$(3天3板)、$中信尼雅(600084)$(3天2板)、$水井坊(600779)$、$金种子酒(600199)$

5 机器人执行器

春晚指定具身大模型机器人曝光和全球首条机器人关节自动化产线启动，加速人形机器人产业化进程。

相关个股：$五洲新春(603667)$、$国机精工(002046)$、$昊志机电(300503)$、$华伍股份(300095)$、$新兴装备(002933)$

大涨分析

01 涨停热点

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个股挖掘

01中际旭创：2025年净利同比预增89.50%-128.17%
驱动：2025年净利同比预增89.50%-128.17%，光通信行业景气度高，公司作为光模块龙头受益明显。
业绩高增：公司预计2025年净利润大幅增长，主要受益于全球数据中心和AI算力需求爆发，光模块市场持续高景气。
主营业务：公司主营高端光通信收发模块，产品广泛应用于数据中心、云计算等领域，技术领先优势明显。

02寒武纪-U：预计2025年净利润18.50亿元-21.50亿元 同比扭亏为盈
驱动：预计2025年净利润18.50亿元-21.50亿元，同比扭亏为盈，AI芯片需求爆发推动业绩改善。
AI芯片：随着AI应用场景拓展，公司AI芯片产品需求快速增长，业绩迎来拐点。
业务亮点：公司专注于AI芯片研发，产品覆盖云端、边缘端和终端，技术壁垒高，市场前景广阔。

03新易盛：2025年净利同比预增231.24%-248.86%
驱动：2025年净利同比预增231.24%-248.86%，光模块行业高景气带动业绩爆发。
光通信：全球数据中心建设加速，高速光模块需求激增，公司作为行业龙头充分受益。
业务布局：公司专注于高速光模块研发生产，产品覆盖100G-800G全系列，技术实力领先。

04长飞光纤：光通信板块轮动龙头
驱动：光通信板块轮动，公司作为光纤光缆龙头受到资金关注。
行业复苏：光纤光缆行业供需改善，价格企稳回升，公司作为行业龙头受益明显。
主营业务：公司主营光纤预制棒、光纤和光缆的研发生产，产业链完整，技术优势突出。

05天地在线：AI应用板块活跃标的
驱动：AI应用板块活跃，公司作为元宇宙概念股受到资金关注。
元宇宙：元宝红包活动带动元宇宙概念热度提升，公司数字营销业务有望受益。
业务亮点：公司布局元宇宙数字内容制作和营销服务，与多家互联网平台有深度合作。

产业机会

AI算力：全球AI算力建设进入爆发期，变压器订单排至2027年
事件驱动：全球AI算力需求激增推动电力设备变压器需求爆发，国内广东、江苏等地变压器工厂满产，部分数据中心业务订单排至2027年。美国市场交付周期从50周延长至127周，2025年我国变压器出口总值达646亿元，同比增长36%。
相关公司：三变科技、伊戈尔、特变电工、保变电气、金盘科技

商业航天：SpaceX申请部署百万颗卫星星座，太空算力布局加速
事件驱动：SpaceX向FCC申请发射运营由至多100万颗卫星组成的星座，具备轨道数据中心能力以支持AI计算。卫星拟部署在500-2000公里轨道，通过光学链路与星链网络连接。中国商业航天“十五五”期间将推动太空数智基础设施等新领域发展。
相关公司：中国卫星、中国卫通、信维通信、天银机电、亚信安全

金融科技：数字人民币2.0实施+CIPS新规落地
事件驱动：数字人民币2.0于2026年1月1日实施，完成M0到M1的货币属性跃迁。《人民币跨境支付系统业务规则》自2026年2月1日起施行，CIPS网络拓展成为工作重点。
相关公司：新大陆、新国都、拉卡拉、东方财富、同花顺

市场消息

民爆光电：拟以现金方式收购厦门厦芝精密科技有限公司51%股权，股票复牌。厦芝精密深耕PCB制造核心耗材领域，本次交易完成后，民爆光电将成为厦芝精密的控股股东，标的公司将成为民爆光电的控股子公司。

杰瑞股份：签署12.65亿元美国数据中心燃气轮机发电机组销售合同。本合同是自2025年11月以来，公司与美国客户签署的第四份燃气轮机发电机组销售合同。

华大智造：拟收购三箭齐发与华大序风100%股权。公司将成为全球唯一覆盖“全读长测序+空间组学”全链条产品矩阵的生命科技企业。

中际旭创：公告称，预计2025年归属于上市公司股东的净利润为98亿元-118亿元，比上年同期增长89.50%-128.17%。报告期内，受益于终端客户对算力基础设施的强劲投入，公司产品出货较快增长，其中高速光模块占比持续提高。

寒武纪：公告称，预计2025年归属于上市公司股东的净利润为18.50亿元至21.50亿元，同比扭亏为盈。报告期内，受益于人工智能行业算力需求的持续攀升，公司凭借产品的优异竞争力持续拓展市场。

新易盛：公告称，预计2025年归属于上市公司股东的净利润为94亿元-99亿元，比上年同期增长231.24%-248.86%。报告期内，受益于算力投资持续增长，高速率产品需求快速提升，公司销售收入和净利润大幅增加。

潜伏机会

【半导体涨价】亚德诺半导体等多家全球芯片巨头宣布自2月1日起全系列产品调价。

【脑机接口】2026年2月3日至4日天津将举办脑机接口开发者大会，聚焦技术商业化应用。

【商业航天】亚马逊低地球轨道卫星计划2月12日发射，推动卫星互联网服务落地。

【自动驾驶】特斯拉宣布2月14日后停售FSD买断版，全面转向订阅制商业化模式。

【AI大模型】DeepSeek新大模型预计春节前后发布，或引发国内AI产业链新一轮升级。

【冰雪产业】第25届冬季奥林匹克运动会将于2月6日在意大利开幕，带动相关装备需求。

【种业振兴】中央一号文件或于2月发布，持续聚焦种业自主与转基因技术突破。

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