大盘表现

A股三大指数中深证成指领涨，截至收盘，上证指数上涨0.22%，深证成指上涨0.67%，创业板指上涨0.55%，北证50指数上涨0.71%。沪深两市成交额21214.9亿元，较上个交易日缩量2023.48亿。全市场2175只个股上涨。板块题材上，AIPC、Chiplet概念、AI手机板块涨幅居前，低碳冶金、影视概念、草甘膦板块跌幅居前。

9月22日板块异动

市场热点

1 摩尔线程概念

摩尔线程科创板IPO即将上会，拟募资80亿元，市场关注其参股公司及业务合作方

相关个股：$宏力达(688330)$、$中科蓝讯(688332)$、$初灵信息(300250)$、$盈趣科技(002925)$、$东华软件(002065)$

2 消费电子

苹果iPhone17系列热销及OpenAI与立讯精密合作开发消费级AI设备，推动消费电子板块上涨

相关个股：$长盈精密(300115)$、$鸿富瀚(301086)$、$福立旺(688678)$、$思泉新材(301489)$、$盈趣科技(002925)$

3 白银

美联储鸽派政策预期及地缘政治不确定性推动白银价格创14年新高

相关个股：$盛达资源(000603)$、$湖南白银(002716)$、$兴业银锡(000426)$、$豫光金铅(600531)$、$赤峰黄金(600988)$

4 FP8概念

华为发布多款AI算力新品，叠加科技巨头加码AI投资，推动算力产业链热度上升。

相关个股：$芯原股份(688521)$、$和而泰(002402)$(3天2板)、$安孚科技(603031)$、$佳都科技(600728)$、$寒武纪(688256)$

5 阿里芯片

阿里云栖大会即将开幕，市场关注其算力芯片规格和资本开支计划，叠加南向资金持续净买入推动股价上涨。

相关个股：$鼎信通讯(603421)$(2天2板)、$云天励飞(688343)$、$同有科技(300302)$、$利扬芯片(688135)$、$兆龙互连(300913)$

大涨分析

01 涨停热点

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个股挖掘

01通宇通讯：压电陶瓷技术布局助力光交换性能突破
驱动：谷歌正在测试压电陶瓷OCS技术以优化AI超算集群，该技术具有毫秒级切换速度和无反射损耗优势，预计2025年采购量将翻倍至2万台。通宇通讯通过收购江嘉科技65%股权，深度布局压电陶瓷和军工滤波器领域，具备关键的介质滤波器研发和生产能力。
光交换技术突破：压电陶瓷技术凭借光路直接传输无反射损耗、切换时延低至毫秒级等优势，成为继MEMS和数字液晶后的重要技术路线，通宇通讯通过子公司江嘉科技在该领域具备深厚积累。
业务亮点：通宇通讯通过收购江嘉科技，不仅增强了在介质滤波器领域的研发和生产能力，还成功切入压电陶瓷和军工滤波器市场，为光交换技术领域提供了关键支持。

02智度股份：鸿蒙出海业务带来增长潜力
驱动：OpenHarmony的开源项目Oniro计划推出海外第三方客户端鸿蒙原生版，预计2026年下半年上架。智度股份作为鲸鸿动能的铂金服务商和钻石广告代理商，为华为海外终端营销活动提供服务，覆盖欧洲、中东、非洲、拉美及亚太地区。
鸿蒙生态扩张：智度股份作为鲸鸿动能的合作伙伴，业务范围从国内扩展到海外，为国内广告主在华为海外终端的营销活动提供支持，进一步探索与互联网媒体业务的战略协同。
主营业务：智度股份是国内非独家代理范围覆盖N1、N2、N3行业的铂金服务商，同时在海外广告代理业务中担任钻石广告代理商角色，为华为海外终端提供营销服务，业务涵盖影音、生活服务等多个行业。

产业机会

芯片产业：国常会研究政府采购本国产品标准政策
事件驱动：9月19日国常会明确将制定政府采购本国产品标准，需从实际出发分类设定产品标准及关键组件要求。政策直接利好国产芯片替代，华为同期公布昇腾芯片路线图，950系列算力达1PFLOPSFP8。
相关公司：中国软件、中国长城、寒武纪、海光信息

钴产业：刚果（金）出口禁令延期致供应链紧张
事件驱动：刚果（金）钴出口禁令延期两个月，多数中间品生产商暂停报价，部分厂商因缺料停产。若禁令持续，钴价或短期大幅上涨，2024年中国新型储能装机已突破1亿千瓦时。
相关公司：华友钴业、寒锐钴业、腾远钴业、洛阳钼业

鸿蒙AI生态：华为启动10亿元天工计划
事件驱动：华为宣布投入10亿元支持鸿蒙AI生态创新，未来五年每年追加150亿生态投入。昇腾950芯片互联带宽达2TB/s，微软同期公布全球最大AI数据中心建设计划。
相关公司：常山北明、润和软件、拓维信息、软通动力

市场消息

玉马科技：我国功能性遮阳材料行业的龙头企业，拥有三大类上千种产品；与武汉中科先进材料科技有限公司共建“高耐候自洁聚合物膜材料开发”联合实验室，共同推动高耐候自洁聚合物膜材料更好应用于新能源、电子信息、高端装备制造等高端领域

波长光电：适用于高密度柔性小型化的PCB精密激光微加工镜头实现突破，成功为客户实现进口替代；与浙江大学极端光学技术与仪器全国重点实验室攻坚半导体光学关键技术

凯美特气：光刻气产品已获得ASML子公司Cymer及GIGAPHOTON等光刻机厂商的合格供应商认证，准分子激光气体产品已获得Coherent(相干)认证；积极切入国内外高端客户，与中芯国际、长江存储等龙头企业建立合作关系

天山电子：主业定制化液晶显示屏及显示模组；通过武汉鼎典产业基金投资新存科技和天链芯，构建了从芯片研发到模块制造再到应用落地的全链条布局。其中，天链芯负责ASIC芯片及企业级存储模组的研发，新存科技专注PCM芯片设计与制造，而天山电子自身则依托复杂模组生产经验助力技术转化和商业化

天通股份：主营电子材料、高端装备；在新兴材料领域持续增强布局，芯片电感已成功应用于AI服务器电源模块，同时积极推进压电晶体材料在5G通信和光通信中的应用，并加速推进“年产420万片大尺寸射频压电晶圆项目”

东软集团：全球化信息技术、产品和解决方案公司，在医疗健康、智能汽车互联、智慧城市、企业数字化转型等众多领域处于领先地位；近日收到汽车厂商定点通知预计生命周期内供应智能座舱域控制器总金额约56亿元

潜伏机会

【国产GPU】摩尔线程将于9月26日首发上会，拟募资80亿元，定位全功能GPU公司。

【OCS交换机】光博会上OCS交换机作为下一代交换技术主流方向被重点展示。

【AI电力需求】北美AI电力需求持续增长，电力缺口催生SOFC产业趋势加速明朗。

【苹果产业链】iPhone 17基础版预购火爆，苹果要求供应商提高产量至少30%。

【固态电池】赣锋锂业已实现500Wh/kg级固态电池小批量量产，并应用于部分车型。

【光刻机/光刻胶】到2028年先进工艺设备资本支出将激增至超500亿美元，复合年增长率18%。

【物流反内卷】物流价格端超预期兑现，旺季有望持续，传导至利润端值得期待。

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