大盘表现

A股三大指数小幅下跌，截至收盘，上证指数下跌0.30%，深证成指下跌0.04%，创业板指下跌0.16%，北证50指数下跌0.83%。沪深两市成交额23238.38亿元，较上个交易日缩量8113.33亿。全市场1911只个股上涨。板块题材上，氦气概念、民爆概念、纳米银板块涨幅居前，机器人执行器、同步磁阻电机、减速器板块跌幅居前。

9月19日板块异动

市场热点

1 碳化硅

国内碳化硅技术突破加速替代进程，12英寸晶圆量产降低成本，国际巨头转型缓慢市场份额被蚕食。

相关个股：$天富能源(600509)$、$天通股份(600330)$、$长飞光纤(601869)$(4天3板)、$东尼电子(603595)$、$立霸股份(603519)$

2 光刻机

国产光刻机产业加速崛起，AI算力需求推动国产芯片关注度提升

相关个股：$腾景科技(688195)$、$波长光电(301421)$、$凯美特气(002549)$(3天2板)、$永新光学(603297)$(3天3板)、$海立股份(600619)$

3 旅游酒店

政策密集出台叠加双节消费旺季，文旅部发放3.3亿补贴直接刺激行业需求。

相关个股：$西域旅游(300859)$、$云南旅游(002059)$(3天3板)、$曲江文旅(600706)$(2天2板)、$桂林旅游(000978)$、$祥源文旅(600576)$

4 能源金属

锂电池需求旺季来临叠加固态电池技术突破预期，推动能源金属板块关注度提升

相关个股：$赣锋锂业(002460)$、$腾远钴业(301219)$、$天齐锂业(002466)$、$天华新能(300390)$、$寒锐钴业(300618)$

5 固态电池

多场固态电池大会即将召开，多家上市公司布局固态电池技术，推动概念股活跃

相关个股：$新开源(300109)$、$天马新材(838971)$、$丰山集团(603810)$、$赣锋锂业(002460)$、$厦钨新能(688778)$

大涨分析

01 涨停热点

02 涨停分析

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个股挖掘

01山东玻纤：薄型LoW CTE电子布供不应求，需求旺盛
驱动：三菱瓦斯发出紧急通知声明函，日东纺的供货数量无法满足持续看涨的需求，薄型LoW CTE电子布供货数量减少，ET工厂订单远超产能，需优化订单数量减少工厂负荷。AI带来载板需求旺盛，各地接连出现缺货涨价，薄型LoW CTE电子布供给缺口扩大。
电子布需求爆发：据电子布市场空间测算，GB200、GB300、Rubin出货高峰期占比70%，假设高峰期455万颗GPU（Rubin），电子布耗量16.8m（相比GB300 +20%），NV占比50%，电子布年需求1.5亿米，月均需求1278万米。假设稳态价格120元/m，对应高峰期年市场空间184亿元。
主营业务：山东玻纤是山东国资委旗下的玻璃纤维及其制品生产商，玻纤纱设计产业规模居国内同行业前排，专注于玻纤布上游玻纤纱生产，为电子级玻璃纤维布的生产提供重要原材料支持，在玻纤纱领域具有极强的生产能力和市场竞争力。

产业机会

数据中心液冷：华为称液冷数据中心正成为AIDC的必然选择
事件驱动：华为董事、ICT BG CEO杨超斌指出，随着AI算力规模与芯片功率的快速提升，液冷数据中心正成为AIDC的必然选择。东方证券预测，2026年全球数据中心液冷市场空间约为688亿元，其中国内市场约为179亿元。
相关公司：英维克、高澜股份

激光雷达：机器人市场需求旺盛，激光雷达企业订单大增
事件驱动：今年以来因为机器人市场需求旺盛，激光雷达企业订单大增。数据显示，预计2025年中国激光雷达市场规模将达到240.7亿元，2026年进一步上升至431.8亿元。激光雷达是机器人的核心部件之一，通过它可以让机器人实现定位、导航、避障等功能。
相关公司：永新光学、炬光科技

机器人：科技部部长表示推动人形机器人加速落地应用
事件驱动：科技部部长阴和俊表示，正在推动人形机器人在汽车制造、物流搬运、电力巡检等场景加速落地应用，为未来万亿级产业的发展奠定了坚实基础。宇树科技预计将在2025年10月至12月期间向证券交易所提交上市申请文件。
相关公司：景兴纸业、首开股份

市场消息

利和兴：公司高管曾经表示，如果按新凯来百亿元订单量来算，半导体设备的毛利率大概在50%左右，也就是说，新凯来会有接近50亿元用于成本和采购。公司所在的精密零部件为例，约占半导体设备30%的价值量，如果我们在这其中再获得将近一半的份额，未来将有7-8亿的收入，这等同于我们公司全年收入，相当于再造了一个公司

苏奥传感：国产化MEMS压力传感器实现规模化前装应用，推动国产化替代进程；AMB氮化硅覆铜载板突破800V高压平台技术瓶颈，导热与耐高温性能行业领先，为高功率电动车型提供关键支撑

光库科技：光通讯器件领域的领军企业，铌酸锂技术卡位优势显著，铌酸锂高速调制器芯片和器件在多个应用领域推进国内外头部客户的产品验证，部分新产品处于小批量生产及出货阶段

亨通光电：海洋项目持续拓展斩获，截止2025H1，公司拥有海底电缆、海洋工程及陆缆产品等能源互联领域在手订单金额约200亿元；AI先进光纤材料研发制造中心扩产项目已于近期正式投入建设，计划2026年2月竣工；联合打造的高密度计算场景--新一代浸没式液冷解决方案发布；可提供从10G到400G全系列AOC产品以及高速光模产品；积极布局CPO先进封装能力迎接下一代高速光互联产品

长飞光纤：全球光纤光缆行业的领先企业；研发的空芯光纤产品已成功完成与国内三家运营商客户现网试点项目；在高纯度石英材料领域，长飞光学石英元器件研发及产业化项目建设进展顺利；在第三代半导体领域，长飞先进半导体位于武汉的生产基地于2025年5月完成了首片晶圆的下线

华正新材：加速开拓高速覆铜板产品在服务器、数据中心、交换机、光模块等领域的市场应用，以实现高速覆铜板销售占比；与华为的合作覆盖FR4、高频、高速、导热、半导体封装等材料；主要应用于基站、无线、数通、车载、服务器、光伏能源、半导体等领域

潜伏机会

①【机器人】马斯克计划于9月20日对特斯拉AI5芯片设计进行技术评审，下周召开机器人会议。

②【AI算力】中国联通三江源绿电智算中心项目披露阿里平头哥PPU芯片参数，规格接近英伟达H20。

③【光刻机】中芯国际正测试上海宇量昇浸没式DUV光刻机，采用多重曝光技术生产7纳米芯片。

④【华为昇腾】华为公布昇腾950PR/DT、960、970系列产品路线图，2026-2028年分批上市。

⑤【液冷技术】川润股份被传为昇腾384超节点液冷技术独家供应商，芜湖项目订单超8亿元。

⑥【Intel-x86合作】英特尔将为英伟达定制x86 CPU，集成至AI基础设施平台。

⑦【柔性电子皮肤】兴业科技与苏州能斯达合作研发基于天然皮革的柔性电子皮肤，应用于人形机器人等领域。

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