公告日期：2025-04-23

中国国际金融股份有限公司

关于

索通发展股份有限公司发行股份及支付现金购
买资产并募集配套资金暨关联交易

之

2024年度持续督导意见

暨持续督导总结报告

独立财务顾问

签署日期：二〇二五年四月

声明和承诺

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“本独立财务顾问”）接受委托，担任索通发展股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“索通发展”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问。本独立财务顾问按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，出具本持续督导意见暨持续督导总结报告。

1、本报告所依据的文件和材料由本次交易各方提供，提供方已承诺其所提供的有关资料均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担因违反上述承诺而引致的个别和连带的法律责任。

2、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司披露的文件内容不存在实质性差异，确信上市公司信息披露文件真实、准确、完整。

3、本报告不构成对上市公司的任何投资建议，投资者根据本报告所做出的任何投资决策而产生的相应风险，本独立财务顾问不承担任何责任。

4、本独立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在本报告中列载的信息和对本报告做任何解释或者说明。

目 录

释 义 ...... 4
一、本次交易的实施情况 ...... 5
（一）发行股份购买资产的实施情况...... 5
（二）募集配套资金的实施情况...... 6
（三）独立财务顾问核查意见 ...... 7
二、相关当事人承诺的履行情况...... 7
（一）各方承诺及履行情况 ...... 7
（二）独立财务顾问核查意见 ...... 13
三、标的公司业绩承诺实现及业绩补偿安排情况...... 13
（一）业绩承诺安排与实现情况...... 13
（二）业绩补偿股份回购注销情况...... 17
（三）独立财务顾问核查意见 ...... 20
四、管理层讨论与分析部分提及的各项业务的发展现状...... 20
（一）主营业务情况 ...... 20
（二）上市公司主要财务数据 ...... 21
（三）独立财务顾问意见 ...... 22
五、公司治理结构与运行情况 ...... 22
六、与已公布的重组方案存在差异的其他事项...... 22
七、持续督导总结 ...... 23

释 义

在本持续督导意见中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：

上市公司、公司、发行人、索通 指 索通发展股份有限公司（A 股股票代码：603612.SH）
发展

交易对方 指 薛永、广州市三顺商业投资合伙企业（有限合伙）、梁金、
张宝、谢志懋、薛占青、薛战峰、张学文

标的公司、欣源股份、交易标的 指 佛山市欣源电子股份有限公司

本次重组、本次交易 指 索通发展以发行股份及支付现金方式购买交易对方持
有的欣源股份 94.9777%的股份，并募集配套资金

本次发行、本次募集配套资金非 指 索通发展向不超过三十五名符合条件的特定对象非公
公开发行 开发行股份募集配套资金

本持续督导期 指 本次交易实施之日至 2024 年 12 月 31 日

《公司章程》 指 《索通发展股份有限公司章程》

中金公司、独立财务顾问 指 中国国际金融股份有限公司

中联评估 指 中联资产评估集团有限公司

中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法（2023 年修订……
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