中金公司维持中谷物流跑赢行业评级 目标价12.65元
中金公司5月2日发布研报，维持中谷物流跑赢行业评级，目标价位12.65元。截至报告日，公司最新收盘价为10.76元，较目标价有17.57%的上行空间。中金公司预测，中谷物流2025年归母净利润18.82亿元，同比增长2.54%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 127.59 | 132.84 | - |
| 归母净利润(亿元) | 18.82 | 17.35 | - |
| 每股收益(元) | 0.9 | 0.83 | - |
| 每股净资产(元) | 5.37 | 5.38 | - |
| 市盈率(PE) | 12 | 13 | - |
| 市净率(PB) | 2 | 2 | - |
| 净资产收益率(%) | 16.9 | 15.4 | - |
| 总资产收益率(%) | 7.8 | 7.4 | - |
注：数据获取自研报正文。
中谷物流近一个月获得6份券商研报关注，平均目标价为12.65元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-02 | 中金公司 | 12.65 | 跑赢行业 | 1Q25业绩超预期，外贸业务有望贡献盈利增量 |
| 2025-04-30 | 西南证券 | 13.5 | 买入 | [点击查看PDF原文] |
| 2025-04-07 | 长江证券 | - | 买入 | 运力外租强化韧性，高分红彰显股东回报 |
| 2025-04-03 | 华创证券 | 12.95 | 推荐 | 2024年报点评：24年归母净利18.4亿，同比+6.9%，派息率达90%，股息具有吸引力 |
| 2025-04-02 | 中金公司 | 11.5 | 跑赢行业 | 外贸业务有望支撑全年盈利，股息具有吸引力 |
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