公告日期：2017-06-02

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山东惠发食品股份有限公司

首次公开发行股票网上中签率公告

保荐机构（ 主承销商）：

山东惠发食品股份有限公司（以下简称“发行人” 、 “惠发股份” 或

“公司” ）首次公开发行新股不超过 3,000 万股人民币普通股 A 股（以下

简称“本次发行” ）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可

[2017]754 号文核准。 本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网

下发行”）和网上向持有上海市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者

定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。 本次发行的主承

销商为民生证券股份有限公司（以下简称“ 民生证券” 或“ 保荐机构(主承

销商)” ）。发行人的股票简称为“惠发股份” ，股票代码为“ 603536” 。

发行人与保荐机构（主承销商)协商确定本次 A 股发行数量为 3,000 万

股，回拨机制启动前，网下发行数量为 1,800 万股，占本次发行总量的 60%；

网上初始发行数量为 1,200 万股， 占本次发行数量的 40%。本次发行的价格

为 7.63 元/股。

发行人于 2017 年 6 月 1 日（ T 日）通过上海证券交易所交易系统网上

定价发行 A 股 1,200 万股。

本次发行在缴款环节有重大变化，敬请投资者重点关注，并于 2017 年

6 月 5 日（ T 2 日）及时履行缴款义务：

1、网下投资者应根据《 山东惠发食品股份有限公司首次公开发行股票

网下初步配售结果及网上中签结果公告》 （以下简称“《 网下初步配售结

果及网上中签结果公告》 ” ） ，于 2017 年 6 月 5 日（ T 2 日） 16:00 前，

按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。

网上投资者申购新股中签后,应根据《 网下初步配售结果及网上中签结

果公告》履行缴款义务，确保其资金账户在 2017 年 6 月 5 日（ T 2 日）日

终有足额的新股认购资金， 不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相

关法律责任由投资者自行承担。 投资者款项划付须遵守投资者所在证券公

司的相关规定。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（ 主承销商）包销。

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2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发

行数量的 70%时， 保荐机构（ 主承销商） 将中止本次新股发行，并就中止发

行的原因和后续安排进行信息披露。

3、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未

及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任， 保荐机构（ 主

承销商） 将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续 12 个月内累

计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时， 6 个月内不得参与新股申购。

一、网上申购情况及网上发行初步中签率

根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为

14,030,128 户。有效申购股数为 95,228,244,000 股。网上发行初步中签率

为 0.01260130% 。 配 号 总 数 为 95,228,244 个 ， 号 码 范 围 为

100,000,000,000-100,095,228,243。

二、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率

本次股票发行数量为 3,000 万股，回拨机制启动前， 网下发行数量为

1,800 万股，占本次发行总量的 60%；网上初始发行数量为 1,200 万股， 占

本次发行数量的 40%。

根据《 山东惠发食品股份有限公司首次公开发行股票发行公告》公布

的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为 7,936 倍，超过 150 倍，发行

人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将发行总量的 50%从网下回

拨到网上。回拨后，网下最终发行数量为 300 万股，占本次发行总量的 10%；

网上最终发行数量为 2,700 万股，占本次发行总量的 90%。

回拨机制启动后，网上发行最终中签率为 0.02835293%。

三、 网上摇号抽签

发行人与主承销商定于 2017 年 6 月 2 日（ T 1 日）上午在上海市浦东

新区东方路 778 号紫金山大酒店四楼会议室进行本次发行网上申购的摇号

抽签，并将于 2017 年 6 月 5 日（ T 2 日）在《中国证券报》、《证券时报》、

《上海证券报》、《证券日报》上公布网上摇号中签结果。

发行人： 山东惠发食品股份有限公司

保荐机构（ 主承销商） ： 民生证券股份有限公司

2017 年 6 月 2 日
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。