公告日期：2025-04-17

股票代码：603535 股票简称：嘉诚国际
债券代码：113656 债券简称：嘉诚转债
广州市嘉诚国际物流股份有限公司
“嘉诚转债”2025 年第一次

债券持有人会议资料

2025 年 4 月

2025 年第一次债券持有人会议须知

为维护全体债券持有人的合法权益，确保债券持有人会议的正常秩序和议事效率，保证债券持有人会议的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《公司债券发行与交易管理办法》《上海证券交易所公司债券上市规则》及公司《公司公开发行可转换债券募集说明书》《公开发行可转换公司债券持有人会议规则》的有关规定，特制定本须知。

1、债券持有人会议设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。

2、债券持有人会议以现场结合通讯表决的形式召开，出席会议的债券持有人以记名投票方式表决。

3、为保证债券持有人会议的严肃性和正常秩序，切实维护与会债券持有人及债券持有人代表的合法权益，除出席会议的债券持有人及债券持有人代表、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

4、债券持有人及债券持有人代表参加本次会议依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也必须认真履行法定义务，不得侵犯其他债券持有人及债券持有人代表的权益和扰乱会议秩序。除会务组工作人员外，谢绝会场录音、拍照或录像。

5、债券持有人及债券持有人代表有质询、意见或建议时，应举手示意，得到会议主持人的同意后发言。每位债券持有人及债券持有人代表发言时间一般不超过五分钟。

6、本次债券持有人会议共审议一项议案，应当由出席债券持有人会议的债券持有人（包括债券持有人代表）所持表决权的二分之一以上通过。

7、本公司聘请律师事务所律师出席见证本次会议，并出具法律意见书。

2025 年第一次债券持有人会议现场会议
议程

现场会议时间：2025 年 4 月 22 日下午 14:45

现场会议地点：广州市南沙区东涌镇骏马大道 8 号嘉诚大厦 712 会议室
现场会议主持人：公司董事长段容文女士
现场会议议程：
一、主持人宣布本次债券持有人会议开始
二、主持人宣布债券持有人和代理人到场情况及其所持有表决权的债券总数
三、报告并审议议案

1、审议《关于变更募集资金投资项目的议案》
四、债券持有人或代理人发言，公司董事、监事、高级管理人员及律师等回答提问
五、推举债券持有人代表、监事代表与律师共同负责计票、监票
六、对议案进行表决
七、主持人宣读表决结果
八、主持人宣读债券持有人会议决议
九、律师宣读见证意见
十、主持人宣布债券持有人会议结束

议案一

关于变更募集资金投资项目的议案

各位尊敬的债券持有人及债券持有人代表：

广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉诚国际”）拟变更公开发行可转换公司债券部分募集资金投资项目，鉴于原募投项目“跨境电商智慧物流中心及配套建设”已结项，除预留募集资金 5,185.35 万元用于原募投项目待支付部分合同尾款及质保金外（不足部分由公司自筹解决），将该项目剩余募集资金 23,988.82 万元（最终金额以销户结转时专户资金余额为准）变更调整用于“自贸港云智国际分拨中心”项目。新项目“自贸港云智国际分拨中心”预计 2026 年底建成，在项目达产后，预计可实现年收入 22,000 万元，实现年利润总额 4,600 万元（具体以实际为准）。

一、变更募集资金投资项目的概述

（一）募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广州市嘉诚国际物流股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可［2022］1706 号）同意，广州市嘉诚国际物流股份有限公司获准向社会公开发行面值总额 80,000.00 万元可转换公司债券。公司本次发行的可转债募集资金总额为人民币 80,000.00 万元，可转债债券数量为 8,000,000 张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行。公司面向合格投资者公开发行可转换公司债券共募集资金为人民币 800,000,000.00 元，扣除已支付国泰君安证券股份有限公司承销及保荐等费用（含增值税）人民币4,600,000.00 元后，实收募集资金人民币 795,400,000.00 元，已由本次公开发行
可转换公司债券……
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