公告日期：2025-04-04

证券代码：603535 证券简称：嘉诚国际 公告编号：2025-016
债券代码：113656 债券简称：嘉诚转债

广州市嘉诚国际物流股份有限公司

关于变更募集资金投资项目公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。
重要内容提示：
●广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉诚国际”）拟变更公开发行可转换公司债券部分募集资金投资项目，鉴于原募投项目“跨境电商智慧物流中心及配套建设”已结项，除预留募集资金 5,185.35 万元用于原募投项目待支付部分合同尾款及质保金外（不足部分由公司自筹解决），将该项目剩余募集资金 23,988.82 万元（最终金额以销户结转时专户资金余额为准）变更调整用于“自贸港云智国际分拨中心”项目。
●新项目“自贸港云智国际分拨中心”预计 2026 年底建成，在项目达产后，预计可实现年收入 22,000 万元，实现年利润总额 4,600 万元（具体以实际为准）。●本事项尚需提交公司股东会审议。

一、变更募集资金投资项目的概述

（一）募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广州市嘉诚国际物流股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可［2022］1706 号）同意，广州市嘉诚国际物流股份有限公司获准向社会公开发行面值总额 80,000.00 万元可转换公司债券。公司本次发行的可转债募集资金总额为人民币 80,000.00 万元，可转债债券数量为 8,000,000 张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行。公司面向合格投资者公开发行可转换公司债券共募集资金为人民币 800,000,000.00 元，扣除已支付国泰君安证券股份有限公司承销及保荐等费用（含增值税）人民币 4,600,000.00元后，实收募集资金人民币 795,400,000.00 元，已由本次公开发行可转换公司债
券主承销商国泰君安证券股份有限公司于 2022 年 9 月 7 日将人民币
795,400,000.00 元汇入公司在中信银行广州北京路支行开立的募集资金专用账户（账号：8110901010901495942）。本次募集资金总额扣除承销保荐费用、律师费用、资信评级费用等发行费用（不含增值税进项税额）人民币 6,178,693.62 元后，公司本次募集资金净额为 793,821,306.38 元。广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行的可转换公司债券募集资金实收情况进行了审验，并
于 2022 年 9 月 7 日出具了司农验字［2022］22000200210 号《验资报告》。

（二）本次变更募集资金投资项目情况

截至 2025 年 2 月 28 日，公司“跨境电商智慧物流中心及配套建设”项目尚
未使用募集资金 29,174.17 万元（含可转债利息收益，最终金额以最终以销户结转时专户资金余额为准），占募集资金净额 36.75%，除预留募集资金 5,185.35 万元用于原募投项目待支付部分合同尾款及质保金外（不足部分由公司自筹解决），将该项目剩余募集资金 23,988.82 万元（最终金额以销户结转时专户资金余额为准）变更调整用于“自贸港云智国际分拨中心”项目，该项目为在建项目“嘉诚国际（三亚）超级云智世界港”的首期。

本次变更募集资金投资项目不构成关联交易。

（三）审议程序

2025 年 4 月 2 日，公司第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十六
次会议审议通过《变更募集资金投资项目的议案》。本议案尚需提交股东会审议。
二、变更募集资金投资项目的具体原因

（一）原项目计划投资和实际投资情况

本次拟变更募投项目为“跨境电商智慧物流中心及配套建设”，项目由公司的全资子公司广州市大金供应链管理有限公司作为实施主体，项目地位于广州南沙区东涌镇骏马大道 8 号嘉诚国际港园区内，投资建设一处覆盖跨境电商物流全链路的一体化智慧物流中心，主要建设内容包括：新建一座智慧物流中心及配套设施、一座配套楼，以及购买设备及软件。预计税前财务内部收益率 18.91%。
目前原募投项目“跨境电商智慧物流中心及配套建设”已建设完毕并投入使
用。截至 2025 年 2 月 28 日，公司对“跨境电商智慧物流中心及配套建设”已投
入募集资金 28,259.71 万元，主要用于智慧物流中心的建设及设备的购买安装，具体投入情况如下：

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