公告日期：2025-02-20

国泰君安证券股份有限公司

关于广州市嘉诚国际物流股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”、“保荐机构”）作为广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“嘉诚国际”、“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对嘉诚国际 2024年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）可转换债券募集资金金额及到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广州市嘉诚国际物流股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可［2022］1706 号）同意，广州市嘉诚国际物流股份有限公司获准向社会公开发行面值总额 80,000.00 万元可转换公司债券。公司本次发行的可转债募集资金总额为人民币 80,000.00 万元，可转债债券数量为 8,000,000 张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行。公司面向合格投资者公开发行可转换公司债券共募集资金为人民币 800,000,000.00 元，扣除已支付国泰君安证券股份有限公司承销及保荐等费用（含增值税）人民币4,600,000.00 元后，实收募集资金人民币 795,400,000.00 元，已由本次公开发行
可转换公司债券主承销商国泰君安证券股份有限公司于 2022 年 9 月 7 日将人民
币795,400,000.00元汇入公司在中信银行广州北京路支行开立的募集资金专用账户（账号：8110901010901495942）。本次募集资金总额扣除承销保荐费用、律师费用、资信评级费用等发行费用（不含增值税进项税额）人民币 6,178,693.62 元后，公司本次募集资金净额为 793,821,306.38 元。

广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行的可转换公司债券
募集资金实收情况进行了审验，并于 2022 年 9 月 7 日出具了司农验字
[2022]22000200210 号《验资报告》。

（二）截至 2024 年 12 月 31 日可转换债券募集资金使用及结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司本年度累计收到存款利息收入人民币 9,813.39
元，支付手续费人民币 1,118.21 元，归还暂时补充流动资金的闲置募集资金310,521,473.74 元。公司投入募集资金项目人民币 13,025,847.13 元，暂时补充流动资金人民币 295,000,000.00 元。上述募集资金存储专户的余额为人民币3,080,108.92 元。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：元

项目 金额

2023 年 12 月 31 日专户余额 575,787.13

加：利息收入扣除手续费净额 8,695.18

归还暂时补充流动资金的闲置募集资金 310,521,473.74

减：支付跨境电商智慧物流中心及配套建设 13,025,847.13

暂时补充流动资金 295,000,000.00

2024 年 12 月 31 日专户余额 3,080,108.92

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权益，公司依照有关法律法规的规定和本公司的实际情况制定了《广州市嘉诚国际物流股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金的存储、运用、变更和监督等方面均作了具体明确的规定。截至本报告期末，公司严格按照《募集资金管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存储、运用、变更和监督不存在违反该制度规定的情况。

（一）可转换……
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